連携は、繰り返し行う手作業を減らすか、チームが普段使う場所へ有用なシグナルを届けるためのものです。実際に運用を続けるツールだけを接続してください。
Slack
Slackでは、選択したHummingDeckのアクティビティをワークスペースのチャンネルへ送信できます。通知を見る人に合ったチャンネルを選び、設定後に接続をテストしてください。
広く配布したコンテンツの閲覧をすべて、投稿の多い営業チャンネルへ送ることは避けます。価値の高いパーソナルリンク、提案リンク、ルームのアクティビティに絞ると、より有用なシグナルになります。
Close CRM
Close連携では、資料のエンゲージメントを、該当するCRMレコードとアクティビティの種類へ同期できます。
自動同期を有効にする前に、コンタクトと企業の照合方法を確認してください。社内用またはサンプルのレコード1件でテストし、Closeに作成されたアクティビティを確認します。
AttioのPersonタブで閲覧状況を確認する
Attio連携はProまたはBusinessプランのワークスペースで利用できます。HummingDeckのオーナーか管理者が連携を開始し、Attioワークスペースの管理者が接続を承認します。Attioの連携ページでは、Personタブへの共有とノートの自動同期を別々に設定できます。
HummingDeck tab in Attio の設定で、ルームのアクティビティ、ドキュメントのアクティビティ、または両方を選んで共有を有効にします。Attioの管理者は、公開前はHummingDeckからの非公開招待リンクでアプリをインストールできます。PersonレコードにHummingDeckタブを追加すると、Attioのチームメンバーは該当する閲覧状況を確認できます。
ドキュメントのアクティビティを有効にすると、チーム共有ドキュメントと非公開ドキュメントの両方について、対象となるPersonの閲覧データがAttioのチームメンバーに表示されます。対象となるドキュメントの範囲はAttioのPersonノートと同じです。共有されるのは閲覧データで、ドキュメントの内容ではありません。
タブには、プランの保持期間内に記録された過去の対象アクティビティも表示されます。日付フィルターでは7日、30日、90日、または保持期間内のすべての履歴を選べます。タブへの共有をオフにすると、Personタブから閲覧データを取得できなくなります。ノートの自動同期をオフにすると、新しいノートの送信が止まります。
Zapier
Zapierでは、資料、リンク、コンタクト、エンゲージメントイベントを使った自動化を作成できます。APIを直接連携する開発を行わずに、ワークフローを作りたい場合に便利です。
ZapierのOAuth認証情報と、手動で発行するワークスペースAPIトークンでは、有効期間とWebhook機能が異なります。高度なZapierワークフローを作成する場合は、APIリファレンスに従ってください。
Google Workspaceとブラウザツール
Google Workspaceアドオンとブラウザ拡張機能を使うと、資料を作成した場所から公開または共有できます。この方法でもHummingDeckの資料とリンクが作成され、ワークスペースの通常の上限とアクセス規則が適用されます。
作成は元のツールで行い、受信者向けリンク、アクセス制御、エンゲージメント履歴はHummingDeckで管理します。
連携を安全に使う
- 会社が管理するアカウントから連携する。
- 認証情報には、ワークフローに必要な権限だけを付与する。
- 担当者が退職したときやワークフローを廃止したときは、接続を解除する。
- 自動処理に依存する前に、成功時と失敗時の両方をテストする。
- アップロードするHTMLドキュメントに連携の認証情報を含めない。