連携は、繰り返し行う手作業を減らすか、チームが普段使う場所へ有用なシグナルを届けるためのものです。実際に運用を続けるツールだけを接続してください。
Slack
Slackでは、選択したHummingDeckのアクティビティをワークスペースのチャンネルへ送信できます。通知を見る人に合ったチャンネルを選び、設定後に接続をテストしてください。
広く配布したコンテンツの閲覧をすべて、投稿の多い営業チャンネルへ送ることは避けます。価値の高いパーソナルリンク、提案リンク、ルームのアクティビティに絞ると、より有用なシグナルになります。
Close CRM
Close連携では、資料のエンゲージメントを、該当するCRMレコードとアクティビティの種類へ同期できます。
自動同期を有効にする前に、コンタクトと企業の照合方法を確認してください。社内用またはサンプルのレコード1件でテストし、Closeに作成されたアクティビティを確認します。
Zapier
Zapierでは、資料、リンク、コンタクト、エンゲージメントイベントを使った自動化を作成できます。APIを直接連携する開発を行わずに、ワークフローを作りたい場合に便利です。
ZapierのOAuth認証情報と、手動で発行するワークスペースAPIトークンでは、有効期間とWebhook機能が異なります。高度なZapierワークフローを作成する場合は、APIリファレンスに従ってください。
Google Workspaceとブラウザツール
Google Workspaceアドオンとブラウザ拡張機能を使うと、資料を作成した場所から公開または共有できます。この方法でもHummingDeckの資料とリンクが作成され、ワークスペースの通常の上限とアクセス規則が適用されます。
作成は元のツールで行い、受信者向けリンク、アクセス制御、エンゲージメント履歴はHummingDeckで管理します。
連携を安全に使う
- 会社が管理するアカウントから連携する。
- 認証情報には、ワークフローに必要な権限だけを付与する。
- 担当者が退職したときやワークフローを廃止したときは、接続を解除する。
- 自動処理に依存する前に、成功時と失敗時の両方をテストする。
- アップロードするHTMLドキュメントに連携の認証情報を含めない。