リードを獲得して管理する

獲得リードは、資料を閲覧する前やルームに入る前にメールアドレスを入力した人を確認するための受信トレイです。広く配布したコンテンツへの反応を次の対応につなげながら、すべての閲覧者を自動でコンタクトに追加せずに管理できます。

メールアドレスを取得する場所を選ぶ

リードマグネットの資料

リードマグネットリンクを作成し、メールアドレスの取得を有効にします。レポート、ガイド、ピッチ資料、テンプレート、イベント資料など、幅広い対象に共有する資料に適しています。

閲覧者がメールアドレスを入力すると、資料が開きます。入力されたアドレスと取得可能なエンゲージメント情報は、獲得リードに表示されます。

メール入力が必要なルーム

メールアドレス入力またはメール認証を設定したルームリンクでも、閲覧者が獲得リードに追加されます。メールアドレス入力は手間が少ない一方、自己申告のアドレスをそのまま受け付けます。メール認証では、受信トレイを管理していることを確認するため、1回限りのリンクを送信します。

制限付きアクセスで許可された閲覧者は、この受信トレイには追加されません。事前にアクセスを許可されているため、既知のコンタクトまたはアカウントとして管理します。

獲得したリードを確認して整理する

アカウントを開き、獲得リードを選びます。次の操作ができます。

• すべて、自分、チームの獲得リードを切り替える。
• メールアドレスや取得元で検索する。
• 資料またはルーム、コンタクトの状態、日付で絞り込む。
• 指標が取得できる場合に、閲覧数、閲覧時間、完了率を比較する。
• すべて、新着、または選択した行をCSVで書き出す。

ルームから獲得したリードには流入元が表示されますが、この受信トレイでは、その行に対する資料のページ別指標は表示されません。その後のエンゲージメントは、ルームと資料の分析で確認してください。

既知のボットセッションは、獲得リードから除外されます。これにより、自動化されたセキュリティチェックやプレビューを減らせますが、残ったすべてのアドレスが有望な人物のものだと保証できるフィルターはありません。

有望なリードをコンタクトに追加する

継続的に関係を管理したい人物が見つかったら、1行または複数の行を選び、コンタクトに追加を選択します。メールアドレスが既存のコンタクトと一致する場合、HummingDeckは新しいレコードを作成せず、そのコンタクトとの紐付けを表示します。

コンタクトに追加すると、次のことがしやすくなります。

• 今後のリンクやルームを同じ人物に紐付ける。
• 人物を企業に紐付ける。
• アクティビティを1つのアカウント履歴として確認する。
• 関係をパイプラインで管理する。

関心が低い、無効、または対象外のリードは、コンタクトに含めるか判断するまで受信トレイに残しておきます。

営業での用途

• 市場レポートやホワイトペーパーにメール入力を設定し、関心を持つアカウントを把握する。
• 幅広い対象にピッチ資料を共有し、有望な見込み客にはその後パーソナルリンクを作成する。
• イベント用ルームにメール入力を設定して参加者を把握し、フォローアップ資料を配布する。
• 投資家の初期関心を把握した後、関係する人物を企業と資金調達パイプラインに紐付ける。

営業以外での用途

• 採用資料や候補者向け情報を配布しながら、返信先のメールアドレスを取得する。
• 研修、教育、団体向けの資料を、対象が分かっている利用者に共有する。
• パートナーのオンボーディング資料をルームにまとめ、誰がアクセスを求めたか確認する。
• テンプレート、調査資料、コミュニティ向け資料を、完全公開にはせず提供する。

社外共有の一連の手順は、資料を社外に共有するを参照してください。アカウントの構成と履歴については、企業とコンタクトを参照してください。