小規模B2Bチーム向けの顧客オンボーディングソフトウェア。

顧客オンボーディングソフトウェアは、契約締結から設定、トレーニング、ローンチ、最初の価値実感まで、新規顧客を案内するためのツールです。製品によって対応範囲は大きく異なります。HummingDeckは、丁寧な支援を伴うオンボーディングに必要な顧客向けポータルレイヤーを提供します。

HummingDeckでは顧客に共有アクションプランを見せられますが、完全な社内プロジェクト管理システムやプロフェッショナルサービスシステムではありません。詳細なデリバリー業務は既存ツールで管理し、顧客に関係するマイルストーンをルームに公開してください。

既存のフォーム、受付、ファイル依頼ワークフローをルームに埋め込むか、リンクしてください。HummingDeckは資料の共有と追跡のための製品であり、ネイティブのフォーム作成ツールや構造化されたファイル依頼システムではありません。

顧客はHummingDeckアカウントを作らずに共有ルームを開いて利用できます。受信者をより厳密に管理したい場合は、メールアドレスの入力、受信トレイ認証、アクセス制限を設定できます。

顧客関係が定着やレビューの段階へ進んでも、同じルームを使い続けられます。完了した設定資料を、成果、提案、レビュー資料、次の共有プランに置き換えてください。

HummingDeckは、アクセスモード、ドキュメントのダウンロード制御、リンクの有効期限、アクセスの取り消し、アクティビティ追跡を提供します。共有予定の情報の要件を満たすかどうかは、法務、セキュリティ、コンプライアンスの各チームで判断してください。