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必要な情報をルームにまとめる
ドキュメント、動画、合意した次のステップを、顧客ごとに1か所にまとめましょう。
ワークスペースで試す
デジタルセールスルーム
ルームを作成
名前
会社
コンタクト
Sarah Reedウェルカムメッセージ
Sarahさん、お打ち合わせに必要な資料をこちらにまとめました。
- 1
［ルーム］を開いて［新しいルーム］を選びます。わかりやすい名前を付け、最初の受信者とアクセス方法を設定します。
- 2
ライブラリのドキュメントを、重要なものから順に並べます。内容が多いルームではタブやセクションを使い、必要に応じて動画やカレンダーを埋め込みます。
- 3
［次のステップ］で担当者と期限を含む短いアクションプランを作り、双方が次に何をするか確認できるようにします。
- 4
ProとBusinessでは、ルームリンクの設定でディスカッションを有効にできます。受信者はドキュメントやタスクのそばで質問でき、同じスレッドで返信できます。会話はルームリンクごとに分かれます。ルームをプレビューしてからリンクを送りましょう。
さらに活用する
内容の多いルームを見やすくする
タブで作業領域を分け、セクションでドキュメントをまとめます。「提案書」「参考資料」「次のステップ」のような明確な見出しがあると、相手が必要な情報を見つけやすくなります。
相手の次の行動に役立つ場合は、動画、カレンダー、対応するツールを埋め込みます。共有前に受信者側の表示をプレビューしましょう。
双方が参加できるプランにする
自分のチームや受信者の会社にタスクを割り当てます。相手が共有タスクを自分で完了にできるようにするには、受信者によるタスク完了を有効にします。
ProとBusinessでは、関連するドキュメントやタスクのそばでディスカッションできます。会話は対象者ごとのリンクに分かれます。
同じルームを異なる相手に共有する
アクセスや行動の記録を分けたい場合は、相手のグループごとにルームリンクを作成します。コンテンツを一元管理しながら、各リンクで対象者と会話を分けられます。
作業の進行に合わせてルームを更新しましょう。古いファイルを置き換え、プランを更新し、不要になった資料を削除します。
解説動画を見る
解説動画を見る（英語）詳しく知りたいときに
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