Interne
Close plan
Un close plan est votre liste interne pour faire signer le deal. Ce n'est pas le plan de travail de l'acheteur.
Intégré au Digital Sales Room
Logiciel de Mutual Action Plan pour partager les prochaines étapes avec votre acheteur.
Les plans de deal finissent enfouis dans les e-mails et se périment vite. HummingDeck garde le plan à jour dans un Digital Sales Room, à côté des documents auxquels il se rapporte, pour que le vendeur et l'acheteur travaillent depuis le même lien.
Les offres payantes démarrent par un essai de 7 jours, sans carte bancaire.
hummingdeck.com/r/acme
AC
Deal AcmeDocuments
Plan d'action
Activité
Partagé avec
SCDMAM
Mutual action plan
Déploiement Acme
ÉvaluationDu 10 au 18 sept.
Examiner la proposition
SCSarah · Acheteur
12 sept.Confirmer les critères de réussite
AMAlex · Vendeur
14 sept.Terminer la revue de sécurité
Après les critères de réussiteDMDavid · Acheteur
18 sept.ValidationDu 19 au 27 sept.
Préparer la validation interneInterne
AMAlex · Vendeur
22 sept.Valider le plan de déploiement
Après la revue de sécuritéSCSarah · Acheteur
27 sept.Sarah a terminé « Examiner la proposition »il y a 12 min
Pourquoi les tableurs dérivent
Le plan devient confus dès que personne ne sait quelle version fait foi.
Un tableur séparé, c'est un lien de plus à retrouver pour tout le monde. Modifiez une échéance et vous voilà reparti à réconcilier le tableur, les documents et le dernier e-mail. Gardez le plan dans la Room et il reste à côté du travail auquel il renvoie.
Ce que vous obtenez
Autant de structure que le deal en demande.
Sur un deal court, une simple liste suffit souvent. Les deals plus longs se découpent en phases, avec un responsable côté vendeur ou acheteur, une échéance et une description claire pour chaque tâche. Ajoutez des sous-tâches ou des dépendances quand l'ordre serait autrement difficile à suivre.
Chaque Room contient un plan. Il peut rester une simple liste ou devenir un processus par phases, sans déplacer le travail ailleurs.
- 01
Commencer par une liste
Gardez les deals courts à plat. Quand le travail s'étoffe, regroupez évaluation, validation et déploiement en phases.
- 02
Montrer qui fait quoi
Attribuez le travail à quelqu'un côté vendeur ou acheteur. Vos tâches internes restent privées.
- 03
Laisser les dates suivre le deal
Utilisez des échéances fixes ou planifiez les tâches par rapport à une date cible quand le calendrier risque de bouger.
Ce que voit l'acheteur
Votre acheteur ouvre la Room et voit la part du plan qui le concerne.
Les destinataires identifiés cochent leurs tâches visibles directement dans la Room. Ils n'ont pas besoin de compte HummingDeck et n'ont rien à installer.
Vos tâches internes restent privées : l'acheteur ne voit que le travail partagé et le contexte que vous avez ajouté pour lui.
ACDéploiement Acme
Room partagéeRoom
Documents Plan d'action
Vos tâches
Deux étapes demandent votre attention.
Cochez une tâche ici et la Room se met à jour pour toutes les personnes qui suivent le plan.
Terminer la revue de sécurité
Parcourez la synthèse de sécurité et confirmez les questions en suspens.
18 sept.2 sous-tâches
Valider le plan de déploiement
Échéance : 27 sept. · En attente de la revue de sécurité
Ouvert depuis le lien de la Room. Aucun compte requis.
Garder le contexte à portée
La tâche reste à côté du fichier dont elle dépend.
Placez la grille tarifaire, le document de sécurité, la démo enregistrée et le plan dans la même Room. Vous envoyez alors un seul lien, plutôt qu'un tableur, un dossier et l'e-mail qui contenait les dernières notes.
L'historique du document reste tout près. Ouvrez les analytics quand vous voulez vérifier l'attention page par page ou les visites répétées.
Room du deal Acme
Proposition12 pagesPDF
Synthèse de sécurité8 pagesPDF
Démo produit4:32Vidéo
DocumentsPlan d'actionActivité
Évaluation
Terminer la revue de sécurité
La synthèse de sécurité et la tâche sont dans la même Room, donc l'acheteur n'a ni l'une ni l'autre à chercher.
Validation
Valider le plan de déploiement
La validation suit la revue de sécurité, l'ordre est donc clair.
Plans d'action
Toutes les Rooms actives
Déploiement Acme
Suivant : Revue de sécurité
4 sur 7
Renouvellement Northstar
Suivant : Validation tarifaire
3 sur 5
Onboarding Juniper
Suivant : Import des données
6 sur 8
Rappel vendeur Récapitulatif responsable Export .ics Google Agenda
Rester à jour
Gardez votre équipe dans les temps sans remplir la boîte de réception de l'acheteur.
L'avancement partagé montre ce qui est fait et ce qui demande encore de l'attention. Les rappels vendeur et les récapitulatifs pour les responsables couvrent les plans que votre équipe suit dans les Rooms actives. Quand les dates ont leur place dans votre agenda, exportez un fichier .ics ou connectez Google Agenda.
Les e-mails de tâches vers l'acheteur ne font pas partie de ce fonctionnement. L'acheteur revient par le lien de la Room quand il veut cocher ses tâches visibles.
Pro et Business
Posez la question sur la tâche, pas dans un fil de plus.
Avec Pro et Business, vous ouvrez une Room Discussion directement sur une tâche visible par l'acheteur. S'il a une question sur la revue de sécurité, il la pose là où le travail est listé et votre réponse reste attachée à la tâche.
Découvrir les Room DiscussionsTerminer la revue de sécurité
Échéance : 18 sept.
SC
Sarah Chen
Pouvez-vous confirmer quel document de sécurité couvre la conservation des données ?
Alex Morgan
Oui. Ouvrez l'onglet Sécurité et consultez la synthèse sur la conservation, tout en haut.
Répondre dans le fil
Comment il est structuré
Gardez une simple liste tant que les phases n'apportent rien.
Chaque Room contient un mutual action plan. Laissez-le sous forme de liste pour un deal court, ou regroupez les tâches en phases quand l'évaluation, la validation, la contractualisation et le déploiement demandent des transitions plus nettes.
Close plan ou mutual action plan
Un close plan reste interne, un mutual action plan inclut l'acheteur.
Partagé
Mutual action plan
Un mutual action plan montre aux deux parties les étapes visibles par l'acheteur, qui en est responsable, quand elles sont dues et ce qui est déjà fait.
On parle aussi de mutual success plan ou de plan d'exécution conjoint. Le nom compte moins que le fonctionnement : les deux parties voient le chemin, et l'acheteur peut terminer les tâches qui lui reviennent.
Choisir une offre
Choisissez votre offre selon le nombre de Rooms dont vous avez besoin.
Le mutual action plan est disponible dans toutes les offres HummingDeck. Free comprend une Room, Starter coûte $10 par mois et en comprend trois. Pro est à $25 par utilisateur et par mois, avec 15 Rooms et les Room Discussions. Business est à $40 par utilisateur et par mois et supprime la limite de Rooms.
Vous pouvez tester n'importe quelle offre payante pendant sept jours sans carte bancaire. Partez du nombre de Rooms que vous prévoyez, puis vérifiez si votre équipe a besoin des Discussions ou des contrôles des offres supérieures.
Comparer les tarifsFAQ
Quelques questions pratiques sur les mutual action plans.
01Qu'est-ce qu'un mutual action plan ?
C'est la version partagée d'un plan de deal. Chaque étape a un responsable et une date clairs, si bien que le vendeur et l'acheteur voient ce qui est fait, ce qui vient ensuite et où le processus a ralenti.
02Comment créer un mutual action plan ?
Partez du résultat visé et de la date cible, puis notez le travail nécessaire côté vendeur et côté acheteur, avec un responsable et une échéance pour chaque tâche. Si la liste devient difficile à parcourir, regroupez-la en phases et passez-la en revue avec l'acheteur lors de votre prochain échange. Dans HummingDeck, ce plan se trouve dans la Room, à côté des documents qui l'accompagnent.
03Les acheteurs ont-ils besoin d'un compte HummingDeck ?
Les acheteurs ouvrent le lien de la Room et cochent immédiatement leurs propres tâches visibles. Ils n'ont pas de compte HummingDeck à créer ni rien à installer. Le destinataire doit toutefois être identifié pour que HummingDeck affiche les bonnes tâches attribuées.
04Quelle est la différence entre un close plan et un mutual action plan ?
Un close plan appartient au vendeur et suit ce qui doit se passer en interne pour gagner le deal. Un mutual action plan est partagé avec l'acheteur : ses tâches visibles, les responsables, les dates et l'avancement font partie du travail en cours.
05Un mutual success plan, est-ce la même chose ?
Le plus souvent oui. Les équipes disent volontiers mutual success plan quand le travail se poursuit jusqu'à l'onboarding et au customer success. Plan d'exécution conjoint est un autre nom courant. Quel que soit le terme, les deux parties doivent voir le chemin et agir sur le travail qui leur est attribué.
06Que met-on dans un mutual action plan ?
Commencez par le résultat visé, puis ajoutez les grands jalons, le travail des deux côtés, un responsable par tâche et les échéances. Les dépendances et les sous-tâches sont utiles quand l'ordre n'est pas évident. Gardez le travail vendeur privé en interne plutôt que de placer chaque action commerciale sous les yeux de l'acheteur.
07Quel est le meilleur logiciel pour suivre ses clients ?
Partez de l'activité client que vous avez réellement besoin de suivre. HummingDeck a du sens quand vous voulez réunir les tâches de l'acheteur, les documents du deal, l'activité des destinataires et les signaux page par page dans une même Room. Gardez l'historique complet du compte et du pipeline dans votre CRM.
À tester sur un deal en cours
Essayez le plan sur votre prochain deal.
Créez une Room, ajoutez les fichiers dont votre acheteur a besoin et placez la prochaine tâche juste à côté. Vous pouvez commencer gratuitement ou parcourir la démo d'abord.