Interno
Close plan
Un close plan es tu lista interna para llegar a la firma. No es el plan de trabajo del comprador.
Parte del Digital Sales Room
Software de Mutual Action Plan para compartir los próximos pasos con tu comprador.
Los planes de negocio acaban enterrados en el correo y se quedan desactualizados enseguida. HummingDeck mantiene el plan vigente dentro de un Digital Sales Room, junto a los documentos de los que depende, para que vendedor y comprador trabajen desde el mismo enlace.
Los planes de pago empiezan con una prueba de 7 días y no necesitas tarjeta.
hummingdeck.com/r/acme
AC
Negocio AcmeDocumentos
Plan de acción
Actividad
Compartido con
SCDMAM
Mutual action plan
Despliegue Acme
EvaluaciónDel 10 al 18 de sept.
Revisar la propuesta
SCSarah · Comprador
12 de sept.Confirmar criterios de éxito
AMAlex · Vendedor
14 de sept.Completar la revisión de seguridad
Tras los criterios de éxitoDMDavid · Comprador
18 de sept.AprobaciónDel 19 al 27 de sept.
Preparar la aprobación internaInterno
AMAlex · Vendedor
22 de sept.Aprobar el plan de despliegue
Tras la revisión de seguridadSCSarah · Comprador
27 de sept.Sarah completó «Revisar la propuesta»hace 12 min
Por qué las hojas de cálculo se desactualizan
El plan se enreda cuando nadie sabe qué versión es la vigente.
Una hoja aparte es un enlace más que todos tienen que localizar. Cambias una fecha límite y vuelves a cuadrar la hoja con los documentos y con el último correo. Si el plan vive en la Room, se queda junto al trabajo al que se refiere.
Lo que obtienes
Tanta estructura como pida el negocio.
En un negocio corto suele bastar una lista simple. Los negocios más largos se pueden dividir en fases, con un responsable del lado vendedor o comprador, una fecha de entrega y una descripción clara en cada tarea. Añade subtareas o dependencias cuando el orden resulte difícil de seguir.
Cada Room tiene un plan. Puede quedarse como una lista simple o convertirse en un proceso por fases sin mover el trabajo a otro sitio.
- 01
Empieza con una lista
Mantén planos los negocios cortos. Cuando el trabajo crece, agrupa evaluación, aprobación y despliegue en fases.
- 02
Deja claro quién se encarga
Asigna el trabajo a alguien del lado vendedor o comprador. Tus tareas internas siguen siendo privadas.
- 03
Deja que las fechas sigan al negocio
Usa fechas de entrega fijas o programa las tareas respecto a una fecha objetivo cuando el calendario pueda moverse.
Lo que ve el comprador
Tu comprador abre la Room y ve la parte del plan que le toca.
Los destinatarios identificados marcan sus tareas visibles dentro de la propia Room. No necesitan una cuenta de HummingDeck ni tienen nada que instalar.
Tus tareas internas siguen siendo privadas: el comprador solo ve el trabajo compartido y el contexto que has preparado para él.
ACDespliegue Acme
Room compartidaRoom
Documentos Plan de acción
Tus tareas
Dos pasos necesitan tu atención.
Marca una tarea aquí y la Room se actualiza para todas las personas que siguen el plan.
Completar la revisión de seguridad
Repasa el resumen de seguridad y confirma las dudas pendientes.
18 de sept.2 subtareas
Aprobar el plan de despliegue
Vence el 27 de sept. · A la espera de la revisión de seguridad
Abierto desde el enlace de la Room. No hace falta cuenta.
Mantén el contexto cerca
La tarea se queda junto al archivo del que depende.
Pon la hoja de precios, el documento de seguridad, la demostración grabada y el plan en la misma Room. Así envías un solo enlace, en vez de una hoja de cálculo más una carpeta más el correo que tenía las últimas notas.
El historial del documento también queda cerca. Abre las analíticas cuando quieras revisar la atención por página o las visitas de vuelta.
Room del negocio Acme
Propuesta12 páginasPDF
Resumen de seguridad8 páginasPDF
Demostración del producto4:32Vídeo
DocumentosPlan de acciónActividad
Evaluación
Completar la revisión de seguridad
El resumen de seguridad y la tarea están en la misma Room, así que el comprador no tiene que buscar ninguno de los dos.
Aprobación
Aprobar el plan de despliegue
La aprobación va después de la revisión de seguridad, así que el orden queda claro.
Planes de acción
Todas las Rooms activas
Despliegue Acme
Siguiente: Revisión de seguridad
4 de 7
Renovación Northstar
Siguiente: Aprobación de precios
3 de 5
Onboarding Juniper
Siguiente: Importación de datos
6 de 8
Recordatorio para vendedores Resumen para responsables Exportar .ics Google Calendar
Mantenerlo al día
Mantén a tu equipo en plazo sin llenar la bandeja del comprador.
El progreso compartido muestra qué está hecho y qué sigue pendiente. Los recordatorios para vendedores y los resúmenes para responsables cubren los planes que tu equipo lleva en las Rooms activas. Cuando las fechas deben estar en tu calendario, exporta un archivo .ics o conecta Google Calendar.
Los correos de tareas al comprador no forman parte de este flujo. El comprador vuelve por el enlace de la Room cuando quiere marcar sus tareas visibles.
Pro y Business
Haz la pregunta sobre la tarea, no en otro hilo.
En Pro y Business puedes abrir una Room Discussion sobre una tarea visible para el comprador. Si tiene una duda sobre la revisión de seguridad, la plantea donde está listado el trabajo y tu respuesta se queda con la tarea.
Ver cómo funcionan las Room DiscussionsCompletar la revisión de seguridad
Vence el 18 de sept.
SC
Sarah Chen
¿Puedes confirmar qué documento de seguridad cubre la retención de datos?
Alex Morgan
Sí. Abre la pestaña Seguridad y consulta el resumen de retención que aparece arriba.
Responder en el hilo
Cómo se estructura
Déjalo como lista hasta que las fases aporten algo.
Hay un mutual action plan en cada Room. Déjalo como lista en un negocio corto o agrupa las tareas en fases cuando la evaluación, la aprobación, la contratación y el despliegue necesiten entregas más claras.
Close plan o mutual action plan
Un close plan es interno; un mutual action plan incluye al comprador.
Compartido
Mutual action plan
Un mutual action plan muestra a ambas partes los pasos visibles para el comprador, quién se encarga de cada uno, cuándo vencen y qué está ya hecho.
También se le llama mutual success plan o plan de ejecución conjunto. El nombre importa menos que el montaje: las dos partes ven el camino y el comprador puede completar las tareas que tiene asignadas.
Elegir un plan
Elige el plan según cuántas Rooms necesites.
El mutual action plan está disponible en todos los planes de HummingDeck. Free incluye una Room; Starter cuesta $10 al mes e incluye tres. Pro cuesta $25 por usuario al mes, con 15 Rooms y Room Discussions. Business cuesta $40 por usuario al mes y elimina el límite de Rooms.
Puedes probar cualquier plan de pago durante siete días sin introducir tarjeta. Empieza por el número de Rooms que esperas llevar y comprueba después si tu equipo necesita las Discussions o los controles de los planes superiores.
Comparar preciosPreguntas frecuentes
Algunas preguntas prácticas sobre los mutual action plans.
01¿Qué es un mutual action plan?
Es la versión compartida de un plan de negocio. Cada paso tiene un responsable y una fecha claros, así que vendedor y comprador ven qué está hecho, qué viene después y dónde se ha ralentizado el proceso.
02¿Cómo creo un mutual action plan?
Empieza por el resultado y la fecha objetivo; después anota el trabajo del lado vendedor y del lado comprador necesario para llegar, con un responsable y una fecha de entrega en cada tarea. Si la lista se vuelve difícil de leer, agrúpala en fases y repásala con el comprador en vuestra próxima conversación. En HummingDeck ese plan vive dentro de la Room, junto a los documentos que lo acompañan.
03¿Los compradores necesitan una cuenta de HummingDeck?
Los compradores abren el enlace de la Room y marcan sus propias tareas visibles de inmediato. No tienen que crear una cuenta de HummingDeck ni instalar nada. Eso sí, el destinatario debe estar identificado para que HummingDeck muestre las tareas asignadas correctas.
04¿Cuál es la diferencia entre un close plan y un mutual action plan?
Un close plan es del vendedor y recoge lo que debe ocurrir internamente para ganar el negocio. Un mutual action plan se comparte con el comprador, de modo que sus tareas visibles, los responsables, las fechas y el progreso pasan a formar parte del trabajo en curso.
05¿Un mutual success plan es lo mismo?
Normalmente sí. Los equipos suelen decir mutual success plan cuando el trabajo continúa hacia el onboarding y el customer success. Plan de ejecución conjunto es otro nombre habitual. Lo llames como lo llames, ambas partes deberían ver el camino y poder actuar sobre el trabajo que tienen asignado.
06¿Qué se pone en un mutual action plan?
Empieza por el resultado buscado y añade después los hitos principales, el trabajo de ambos lados, un responsable por tarea y las fechas de entrega. Las dependencias y las subtareas ayudan cuando el orden no es evidente. Mantén el trabajo interno del vendedor en privado en lugar de poner cada actividad comercial delante del comprador.
07¿Cuál es el mejor software para hacer seguimiento de clientes?
Empieza por la actividad de cliente que de verdad necesitas seguir. HummingDeck tiene sentido cuando quieres reunir las tareas del comprador, los documentos del negocio, la actividad de los destinatarios y las señales por página en una misma Room. Guarda el historial completo de cuenta y pipeline en tu CRM.
Pruébalo en un negocio real
Prueba el plan en tu próximo negocio.
Crea una Room, añade los archivos que necesita tu comprador y coloca la siguiente tarea al lado. Puedes empezar gratis o mirar antes la demostración.