Del kickoff al primer resultado

Software de onboarding de clientes para pequeños equipos B2B.

Reúne en un solo lugar el plan, los archivos, la formación, las preguntas y los próximos pasos de cada nuevo cliente. El cliente abre un único enlace y tú puedes ver qué documentos ha consultado y cuánto tiempo ha dedicado a cada uno.

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Prueba Pro de 7 días. Sin tarjeta de crédito. Tus clientes no necesitan una cuenta.

Ejemplo interactivo de una Room de onboarding de clientes

Vista del cliente

En directo

Onboarding de Northstar Co.

Del kickoff al primer resultado · 30 días

Te damos la bienvenida, equipo de Northstar. Aquí encontraréis todo lo necesario para el lanzamiento. Empezad por el plan compartido y abrid cada recurso cuando comience su fase.

03:18Loom

Conoce a tu equipo de onboarding

Loom · 03:18

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Tu plan de lanzamiento de 30 días

6 páginas

Completa el cuestionario de configuración

tally.so

Plan compartido: 2 de 4 acciones completadas

Actualizado hoy

Diseñado para generar confianzaCifrado TLSConforme al RGPDCon sede en la UEGoogle CloudPagos segurosVisión general de seguridad

El verdadero problema del onboarding

Tu cliente se encuentra con una búsqueda del tesoro.

Tu equipo sabe cómo encajan el correo de kickoff, la carpeta compartida, el vídeo de formación, el formulario inicial y el tablero del proyecto. Un cliente nuevo no. HummingDeck convierte esos mismos materiales en un recorrido guiado y pensado para el cliente.

01Correo de kickoffAgenda y contactos
02Carpeta compartidaGuías y archivos de seguridad
03Enlace de vídeoGuía paso a paso de la formación
04Tablero del proyectoResponsables y fechas

Una Room de onboarding

Un único enlace actualizado, organizado en el orden que necesita el cliente

Próximo paso claro

Un punto de partida reutilizable

Cinco pestañas bastan para la primera Room.

Empieza solo con lo que el cliente necesita ahora. Una Room con seis elementos claros es más fácil de usar que un portal con cuarenta archivos sin ordenar.

Bienvenida

01

Resultado, calendario, contactos y agenda del kickoff

Cliente: Confirmar las personas clave

Plan

02

Acciones compartidas, responsables, fechas y dependencias

Cliente: Completar las acciones asignadas

Configuración

03

Requisitos, enlace de recogida de datos y guía de implementación

Cliente: Aportar la información y aprobar la configuración

Formación

04

Presentación, vídeos, ejemplos y enlaces de ayuda

Cliente: Revisar los materiales y asistir a la formación

Revisiones

05

Resumen del primer resultado, decisiones pendientes y próximo plan

Cliente: Acordar qué sucederá después

Del kickoff al primer resultado

Un portal sencillo de onboarding de clientes, fase a fase.

HummingDeck es la capa de participación. Mantén la planificación de recursos, el control del tiempo, la facturación y la ejecución interna detallada en los sistemas que ya utiliza tu equipo.

  1. Prepara al cliente antes del kickoff

    Comparte la agenda, el resultado esperado, los contactos del equipo y cualquier enlace de recogida de datos antes de la primera llamada.

  2. Publica un único plan compartido

    Muestra las fases, las acciones del cliente, los responsables, las fechas objetivo y las dependencias que afectan al lanzamiento.

  3. Mantén los recursos junto al trabajo

    Agrupa las guías, presentaciones, vídeos, enlaces y archivos de apoyo más recientes en la fase donde se necesitan.

  4. Responde las preguntas en contexto

    Mantén cada pregunta del cliente vinculada a la Room, el recurso o la acción a la que se refiere.

  5. Haz seguimiento según la interacción real

    Utiliza las aperturas de documentos y la interacción por página para detectar qué materiales aún requieren atención.

Mantén cada detalle en contexto

Observa el trabajo como lo ve tu cliente.

El plan, la pregunta y la señal de interacción permanecen junto al material al que hacen referencia. Así, tu equipo dedica menos tiempo a reconstruir el contexto antes de cada llamada.

Plan compartido

Pon la próxima acción delante de ambos equipos.

Publica las fases, los responsables, las fechas y las dependencias que necesita el cliente sin revelar los detalles de tu tablero interno de proyecto.

Plan de acción conjunto para el onboarding de un cliente, con tareas por fases, responsables, fechas, progreso y una tarea interna privada

Conversaciones contextuales

Mantén la pregunta junto al bloqueo.

En Pro y Business, las conversaciones pueden estar vinculadas a la Room, a un recurso o a una acción concreta del plan.

Interacción con los documentos

Haz seguimiento de lo que aún requiere atención.

Consulta las aperturas y la interacción por página en los planes compatibles. Utiliza estas señales para ofrecer ayuda, no para adivinar qué piensa el cliente.

Guía de implementación

12 páginas · abierto hoy

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Elige la capa adecuada

Más orientación que una carpeta. Menos complejidad que una suite completa.

Elige HummingDeck cuando falta una capa para la experiencia del cliente y ya cuentas con un sistema operativo interno.

Un único destino para el cliente

HummingDeck Room
Sí
Carpeta compartida
En parte
Suite completa
Sí

Documentos, enlaces, vídeos y contenido insertado juntos

HummingDeck Room
Sí
Carpeta compartida
Limitado
Suite completa
Por lo general

Acciones compartidas con responsables y fechas

HummingDeck Room
Sí
Carpeta compartida
No
Suite completa
Sí

Conversaciones contextuales con el cliente

HummingDeck Room
Pro y Business
Carpeta compartida
No
Suite completa
Por lo general

Interacción con documentos por página

HummingDeck Room
Starter y superiores
Carpeta compartida
No
Suite completa
Varía

Planificación interna de recursos y utilización

HummingDeck Room
No
Carpeta compartida
No
Suite completa
A menudo

Control del tiempo y facturación

HummingDeck Room
No
Carpeta compartida
No
Suite completa
A menudo

Tours del producto dentro de la aplicación

HummingDeck Room
No
Carpeta compartida
No
Suite completa
Herramientas especializadas

Una buena elección

Implementaciones SaaS, kickoffs de agencia, puesta en marcha de servicios gestionados, formación de partners, capacitación y traspasos de ventas a customer success para cuentas pequeñas y medianas.

Cuándo elegir una solución especializada

Elige una plataforma de onboarding dentro de la aplicación para crear tours de producto. Para la utilización, los partes de horas, la facturación o la automatización compleja de la prestación de servicios, utiliza un sistema de servicios profesionales.

Una relación, un único enlace actualizado

Continúa después del lanzamiento sin empezar de cero.

Retira las tareas de configuración ya terminadas, conserva los recursos que el cliente sigue utilizando y añade una pestaña Revisiones para los resultados, las recomendaciones y el siguiente plan compartido.

La Room puede servir para confirmar el primer resultado de valor, revisar la adopción, planificar ampliaciones y preparar renovaciones. HummingDeck no gestiona fechas de contrato, facturas ni secuencias automatizadas de renovación.

  1. 01

    Kickoff

    Definir el resultado y los responsables

  2. 02

    Primer resultado

    Confirmar el primer resultado útil

  3. 03

    Revisión de adopción

    Compartir datos y recomendaciones

  4. 04

    Próximo plan

    Acordar el siguiente conjunto de acciones

Acceso de los destinatarios

Acceso abierto para el kickoff, controlado cuando el trabajo se vuelve sensible.

Agiliza el kickoff con un enlace abierto. Cuando se sumen los equipos de seguridad, compras o dirección, crea un enlace aparte que solicite el correo, verifique el acceso a la bandeja de entrada o admita solo a los contactos autorizados del cliente.

Acceso · Abierto

Empieza el kickoff sin barreras de acceso

Comparte la Room en cuanto fijes el kickoff. Cualquier persona que tenga el enlace puede abrirla al instante, sin cuenta ni paso de correo.

  • La ruta más rápida de la invitación al plan compartido
  • Adecuado para materiales de onboarding de bajo riesgo
  • La identidad del visitante permanece anónima salvo que el enlace esté personalizado
Lo que ve tu cliente

Te damos la bienvenida a tu Room de onboarding. Abre el plan y los recursos al instante. La identidad del visitante no está verificada

Verifica por correo, sin necesidad de crear una cuenta. Restringe o revoca el acceso cuando cambie el equipo del cliente.

La solicitud y verificación del correo, junto con el acceso restringido, están disponibles en Pro y Business

Planes prácticos para una Room por cliente

Empieza con el plan adecuado para tu flujo de trabajo.

Las Rooms están disponibles en todos los planes. Pro y Business son las opciones más prácticas para crear un programa de onboarding repetible y orientado al cliente.

Ideal para equipos pequeños de onboarding

Pro

$25 / usuario / mes

  • 15 Rooms y 15 documentos por Room
  • Conversaciones contextuales y acceso restringido
  • Mapa de stakeholders y conservación de analíticas durante 90 días
Iniciar prueba Pro

Ideal para un programa de clientes a escala

Business

$40 / usuario / mes

  • Rooms y documentos ilimitados
  • Marca y dominio personalizados
  • Conservación ilimitada de analíticas
Iniciar prueba Business

Starter permite probar un flujo pequeño, pero su límite de tres Rooms y cinco documentos por Room no sirve para un programa en crecimiento con una Room por cliente. Consulta los precios actuales y la comparativa completa de planes. Para otros flujos relacionados, compara el portal para clientes o descubre HummingDeck Rooms.

Precios mensuales en USD antes de impuestos. La facturación anual y las monedas locales están disponibles en la página de precios.

Preguntas sobre el onboarding de clientes

Lo primero que preguntan los pequeños equipos B2B.

¿Qué es un software de onboarding de clientes?

El software de onboarding ayuda a una empresa a guiar a un nuevo cliente desde la firma del acuerdo hasta la configuración, la formación, el lanzamiento y el primer resultado de valor. Las soluciones varían mucho. HummingDeck ofrece la capa de portal para el cliente en procesos de onboarding de alto contacto.

¿Puede HummingDeck sustituir nuestra herramienta de gestión de proyectos?

HummingDeck puede mostrar al cliente un plan de acción compartido, pero no es un sistema completo de gestión interna de proyectos o servicios profesionales. Mantén la ejecución detallada en tu herramienta habitual y publica en la Room los hitos relevantes para el cliente.

¿Pueden los clientes subir archivos o completar formularios en la Room?

Inserta o enlaza desde la Room tu flujo actual de formularios, recogida de datos o solicitud de archivos. HummingDeck está diseñado para compartir materiales y medir su uso, no como creador nativo de formularios ni como sistema estructurado de solicitud de archivos.

¿Necesita el cliente una cuenta de HummingDeck?

Los clientes pueden abrir y utilizar una Room compartida sin crear una cuenta de HummingDeck. Puedes solicitar una dirección de correo, exigir la verificación desde la bandeja de entrada o restringir el acceso cuando necesites un mayor control de los destinatarios.

¿Podemos seguir utilizando la Room después del onboarding?

Conserva la misma Room cuando la relación avance hacia la adopción y las revisiones. Sustituye los materiales de configuración ya completados por resultados, recomendaciones, presentaciones de revisión y el siguiente plan compartido.

¿Es HummingDeck adecuado para información de onboarding confidencial?

HummingDeck ofrece modos de acceso, controles de descarga de documentos, caducidad y revocación de enlaces, además de seguimiento de actividad. Tu equipo jurídico, de seguridad y de cumplimiento debe decidir si estos controles satisfacen los requisitos de la información que vas a compartir.

Un cliente. Un único enlace actualizado.

Deja claro el próximo paso desde el primer día.

Crea la Room de onboarding antes del kickoff y mantén actualizado el mismo enlace hasta que el cliente alcance su primer resultado de valor.

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