Rozdział 4 z 7
Zbierz wszystko w jednym pokoju
Udostępnij każdemu klientowi jedno miejsce na dokumenty, filmy i uzgodnione kolejne kroki.
Wypróbuj w swojej przestrzeni roboczej
Pokoje transakcyjne
Utwórz pokój
Nazwa
Firma
Osoba kontaktowa
Sarah ReedWiadomość powitalna
Cześć Sarah, tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do naszej rozmowy.
- 1
Otwórz Pokoje transakcyjne i wybierz Nowy pokój. Nadaj mu zrozumiałą nazwę, wybierz pierwszego odbiorcę i określ sposób dostępu.
- 2
Dodaj dokumenty z biblioteki w przydatnej kolejności, zaczynając od najważniejszych. W większym pokoju użyj kart i sekcji oraz osadź film lub kalendarz, jeśli będzie pomocny.
- 3
W sekcji Kolejne kroki ułóż krótki plan działań z osobami odpowiedzialnymi i terminami, aby obie strony wiedziały, co dalej.
- 4
W planach Pro i Business włącz dyskusje w ustawieniach linku do pokoju. Odbiorcy mogą wtedy zadać pytanie obok dokumentu lub zadania, a Ty odpowiesz w tym samym wątku. Każdy link do pokoju ma własną rozmowę. Sprawdź podgląd pokoju, a następnie wyślij link.
Poznaj więcej możliwości
Ułatw poruszanie się po większym pokoju
Używaj kart do oddzielenia obszarów pracy, a sekcji do grupowania dokumentów. Kilka jasnych nazw, takich jak Oferta, Referencje i Kolejne kroki, pomoże odbiorcy się odnaleźć.
Osadź film, kalendarz lub inne obsługiwane narzędzie, jeśli pomoże odbiorcy w działaniu. Przed udostępnieniem sprawdź podgląd osadzonej treści z jego perspektywy.
Zaangażuj obie strony w realizację planu
Przypisuj zadania swojemu zespołowi lub firmie odbiorcy. Włącz oznaczanie zadań jako ukończone przez odbiorców, jeśli mają samodzielnie odhaczać swoje wspólne zadania.
W planach Pro i Business dyskusje pozostawiają pytania obok odpowiedniego dokumentu lub zadania. Każdy link dla odbiorców ma własną rozmowę.
Udostępniaj ten sam pokój różnym grupom odbiorców
Utwórz osobny link do pokoju dla każdej grupy, jeśli potrzebujesz odrębnego przypisania aktywności lub ustawień dostępu. Treści pozostają w jednym miejscu, a każdy link zachowuje własną grupę odbiorców i kontekst dyskusji.
Aktualizuj pokój wraz z postępem prac: zastępuj nieaktualne pliki, zmieniaj plan i usuwaj materiały, które nie są już potrzebne.
Obejrzyj instrukcję
Obejrzyj instrukcję (po angielsku)Więcej szczegółów, gdy ich potrzebujesz
Czy ten rozdział był pomocny?