Część Digital Sales Room

Mutual Action Plan: oprogramowanie do ustalania kolejnych kroków z kupującym.

Plany transakcji giną w mailach i szybko się dezaktualizują. HummingDeck trzyma aktualny plan w Digital Sales Room, obok dokumentów, których dotyczy, więc sprzedawca i kupujący pracują na tym samym linku.

Zacznij za darmoOtwórz demonstracyjną Room

Płatne plany zaczynają się od 7-dniowego okresu próbnego i nie wymagają karty.

Dlaczego arkusze się rozjeżdżają

Plan się gmatwa, gdy nikt nie wie, która wersja jest aktualna.

Osobny arkusz to dla wszystkich jeszcze jeden link do odnalezienia. Zmieniasz termin i znów uzgadniasz arkusz z dokumentami oraz z ostatnim mailem. Gdy plan jest w Room, zostaje obok pracy, której dotyczy.

Co otrzymujesz

Tyle struktury, ile naprawdę wymaga transakcja.

Przy krótkiej transakcji zwykle wystarczy prosta lista. Dłuższe transakcje można podzielić na fazy, z właścicielem po stronie sprzedawcy lub kupującego, terminem i jasnym opisem każdego zadania. Dodaj podzadania lub zależności, gdy kolejność byłaby trudna do prześledzenia.

Każda Room ma jeden plan. Może pozostać prostą listą albo urosnąć do procesu z fazami, bez przenoszenia pracy w inne miejsce.

  1. 01

    Zacznij od listy

    Krótsze transakcje zostaw płaskie. Gdy pracy przybywa, zgrupuj ocenę, akceptację i wdrożenie w fazy.

  2. 02

    Pokaż, kto za co odpowiada

    Przypisz pracę osobie po stronie sprzedawcy lub kupującego. Twoje zadania wewnętrzne pozostają prywatne.

  3. 03

    Niech terminy podążają za transakcją

    Używaj stałych terminów albo planuj zadania względem daty docelowej, gdy harmonogram może się jeszcze przesunąć.

Co widzi kupujący

Kupujący otwiera Room i widzi swoją część planu.

Zidentyfikowani odbiorcy odhaczają widoczne dla siebie zadania bezpośrednio w Room. Nie potrzebują konta HummingDeck i nie muszą niczego instalować.

Twoje zadania wewnętrzne pozostają prywatne, a kupujący widzi tylko wspólną pracę i kontekst, który dla niego przygotowałeś.

Kontekst w zasięgu ręki

Zadanie stoi obok pliku, od którego zależy.

Umieść cennik, dokument bezpieczeństwa, nagrany przewodnik i plan w tej samej Room. Wtedy wysyłasz jeden link zamiast arkusza, folderu i maila z najnowszymi notatkami.

Historia dokumentu też zostaje blisko. Otwórz analitykę, gdy chcesz sprawdzić uwagę na poszczególnych stronach albo powroty.

Room transakcji Acme

Oferta12 stronPDF
Podsumowanie bezpieczeństwa8 stronPDF
Prezentacja produktu4:32Wideo
DokumentyPlan działaniaAktywność

Ocena

Zakończ przegląd bezpieczeństwa

Podsumowanie bezpieczeństwa i zadanie są w tej samej Room, więc kupujący nie musi szukać żadnego z nich.

Akceptacja

Zatwierdź plan wdrożenia

Akceptacja następuje po przeglądzie bezpieczeństwa, więc kolejność jest jasna.

Zobacz, jak działają RoomsPoznaj analitykę dokumentów

Plany działania

Wszystkie aktywne Rooms

Zaktualizowano przed chwilą

Wdrożenie Acme

Następne: Przegląd bezpieczeństwa

4 z 7
Harmonogram sprzedawcy

Odnowienie Northstar

Następne: Akceptacja cennika

3 z 5
Harmonogram sprzedawcy

Onboarding Juniper

Następne: Import danych

6 z 8
Harmonogram sprzedawcy
Przypomnienie dla sprzedawcy Podsumowanie dla właściciela Eksport .ics Kalendarz Google

Utrzymywanie aktualności

Utrzymaj zespół w harmonogramie bez zapełniania skrzynki kupującego.

Wspólny postęp pokazuje, co jest zrobione, a co wciąż wymaga uwagi. Przypomnienia dla sprzedawców i podsumowania dla właścicieli obejmują plany prowadzone przez zespół w aktywnych Rooms. Gdy terminy mają trafić do Twojego kalendarza, wyeksportuj plik .ics lub podłącz Kalendarz Google.

Maile z zadaniami do kupującego nie są częścią tego procesu. Kupujący wraca przez link do Room, gdy chce odhaczyć widoczne dla siebie zadania.

Pro i Business

Zadaj pytanie przy zadaniu, a nie w kolejnym wątku.

W planach Pro i Business otwierasz Room Discussion przy zadaniu widocznym dla kupującego. Jeśli ma pytanie o przegląd bezpieczeństwa, zadaje je tam, gdzie opisana jest praca, a Twoja odpowiedź zostaje przy zadaniu.

Zobacz, jak działają Room Discussions

Zakończyć przegląd bezpieczeństwa

Termin: 18 wrz.

Discussion
SC

Sarah Chen

Czy możesz potwierdzić, który dokument bezpieczeństwa obejmuje przechowywanie danych?

Alex Morgan

Tak. Otwórz zakładkę Bezpieczeństwo i skorzystaj z podsumowania o przechowywaniu na samej górze.

AM
Odpowiedz w wątku

Jak jest zbudowany

Zostaw listę, dopóki fazy naprawdę nie pomagają.

W każdej Room jest jeden mutual action plan. Przy krótszej transakcji zostaw go jako listę albo zgrupuj zadania w fazy, gdy ocena, akceptacja, umowa i wdrożenie wymagają wyraźniejszych przekazań.

Close plan czy mutual action plan

Close plan zostaje wewnątrz, mutual action plan włącza kupującego.

Wewnętrzny

Close plan

Close plan to Twoja wewnętrzna lista prowadząca do podpisu. Nie jest planem pracy kupującego.

Wspólny

Mutual action plan

Mutual action plan pokazuje obu stronom kroki widoczne dla kupującego, osoby odpowiedzialne, terminy i to, co już zrobiono.

Usłyszysz też nazwy mutual success plan albo wspólny plan realizacji. Nazwa znaczy mniej niż sam układ pracy: obie strony widzą drogę, a kupujący może wykonać przypisane mu zadania.

Wybór planu

Wybierz plan według liczby Rooms, których potrzebujesz.

Mutual action plan jest dostępny w każdym planie HummingDeck. Free obejmuje jedną Room, Starter kosztuje $10 miesięcznie i obejmuje trzy. Pro kosztuje $25 za użytkownika miesięcznie i daje 15 Rooms oraz Room Discussions. Business kosztuje $40 za użytkownika miesięcznie i znosi limit Rooms.

Każdy płatny plan przetestujesz przez siedem dni bez podawania karty. Zacznij od liczby Rooms, których się spodziewasz, a potem sprawdź, czy zespół potrzebuje Discussions albo mechanizmów kontroli z wyższych planów.

Porównaj cennik

Najczęstsze pytania

Kilka praktycznych pytań o mutual action plans.

01Czym jest mutual action plan?

To wspólna wersja planu transakcji. Każdy krok ma jasnego właściciela i datę, więc sprzedawca i kupujący widzą, co jest gotowe, co jest następne i w którym miejscu proces zwolnił.

02Jak stworzyć mutual action plan?

Zacznij od celu i daty docelowej, a potem zapisz pracę po stronie sprzedawcy i kupującego, która jest do tego potrzebna, z właścicielem i terminem przy każdym zadaniu. Jeśli lista staje się trudna do ogarnięcia, pogrupuj ją w fazy i omów z kupującym przy najbliższej rozmowie. W HummingDeck ten plan znajduje się w Room, obok dokumentów, które go wspierają.

03Czy kupujący potrzebują konta HummingDeck?

Kupujący otwierają link do Room i od razu odhaczają widoczne dla siebie zadania. Nie muszą zakładać konta HummingDeck ani niczego instalować. Odbiorca musi być jednak zidentyfikowany, aby HummingDeck pokazał właściwe przypisane zadania.

04Czym różni się close plan od mutual action plan?

Close plan należy do sprzedawcy i opisuje, co musi wydarzyć się wewnętrznie, aby wygrać transakcję. Mutual action plan jest udostępniany kupującemu, więc widoczne dla niego zadania, właściciele, terminy i postęp stają się częścią bieżącej pracy.

05Czy mutual success plan to to samo?

Zwykle tak. Zespoły mówią mutual success plan, gdy praca trwa dalej, aż do onboardingu i customer success. Wspólny plan realizacji to kolejna popularna nazwa. Niezależnie od nazwy obie strony powinny widzieć drogę i móc działać na przypisanej im pracy.

06Co powinno znaleźć się w mutual action plan?

Zacznij od zamierzonego rezultatu, a potem dodaj główne kamienie milowe, pracę po obu stronach, właściciela każdego zadania i terminy. Zależności i podzadania przydają się, gdy kolejność nie jest oczywista. Wewnętrzną pracę sprzedawcy zostaw prywatną, zamiast stawiać przed kupującym każdą czynność handlową.

07Jakie oprogramowanie najlepiej nadaje się do śledzenia klientów?

Zacznij od aktywności klienta, którą naprawdę musisz śledzić. HummingDeck ma sens, gdy chcesz zebrać w jednej Room zadania kupującego, dokumenty transakcji, aktywność odbiorców i sygnały ze stron dokumentu. Szerszą historię konta i pipeline'u trzymaj w CRM.

Wypróbuj na realnej transakcji

Wypróbuj plan przy następnej transakcji.

Utwórz Room, dodaj pliki potrzebne kupującemu i umieść obok kolejne zadanie. Możesz zacząć za darmo albo najpierw obejrzeć demonstrację.

Zacznij za darmoOtwórz demonstracyjną Room