Intern
Close Plan
Ein Close Plan ist Ihre interne Checkliste bis zur Unterschrift. Er ist nicht der Arbeitsplan des Käufers.
Teil des Digital Sales Room
Mutual Action Plan Software für die nächsten Schritte mit Ihrem Käufer.
Deal-Pläne verschwinden in E-Mail-Verläufen und veralten schnell. HummingDeck hält den aktuellen Plan im Digital Sales Room, direkt neben den Dokumenten, auf die er sich bezieht. So arbeiten Verkäufer und Käufer über denselben Link.
Bezahlte Tarife beginnen mit 7 Tagen Testphase, ganz ohne Kreditkarte.
hummingdeck.com/r/acme
AC
Acme-DealDokumente
Aktionsplan
Aktivität
Geteilt mit
SCDMAM
Mutual Action Plan
Acme-Rollout
Evaluierung10. bis 18. Sept.
Angebot prüfen
SCSarah · Käufer
12. Sept.Erfolgskriterien bestätigen
AMAlex · Verkäufer
14. Sept.Sicherheitsprüfung abschließen
Nach den ErfolgskriterienDMDavid · Käufer
18. Sept.Freigabe19. bis 27. Sept.
Interne Freigabe vorbereitenIntern
AMAlex · Verkäufer
22. Sept.Rollout-Plan freigeben
Nach der SicherheitsprüfungSCSarah · Käufer
27. Sept.Sarah hat „Angebot prüfen“ erledigtvor 12 Min.
Warum Tabellen veralten
Der Plan wird unübersichtlich, sobald niemand mehr weiß, welche Fassung gilt.
Eine separate Tabelle bedeutet für alle Beteiligten einen Link mehr. Ändern Sie eine Frist, müssen Sie die Tabelle wieder mit den Dokumenten und der letzten E-Mail abgleichen. Liegt der Plan im Room, bleibt er direkt neben der Arbeit, auf die er sich bezieht.
Das bekommen Sie
So viel Struktur, wie der Deal wirklich braucht.
Bei einem kurzen Deal genügt oft eine einfache Checkliste. Längere Deals lassen sich in Phasen gliedern, mit Zuständigkeit auf Verkäufer- oder Käuferseite, einem Fälligkeitsdatum und einer klaren Beschreibung je Aufgabe. Ergänzen Sie Teilaufgaben oder Abhängigkeiten, wenn die Reihenfolge sonst schwer nachvollziehbar wäre.
Jeder Room enthält einen Plan. Er kann eine einfache Checkliste bleiben oder zu einem Prozess mit Phasen wachsen, ohne dass die Arbeit an einen anderen Ort umzieht.
- 01
Mit einer Checkliste beginnen
Halten Sie kürzere Deals flach. Wächst die Arbeit, bündeln Sie Evaluierung, Freigabe und Rollout in Phasen.
- 02
Zuständigkeiten sichtbar machen
Weisen Sie Aufgaben jemandem auf Verkäufer- oder Käuferseite zu. Ihre internen Aufgaben bleiben privat.
- 03
Termine dem Deal folgen lassen
Nutzen Sie feste Fälligkeitstermine oder planen Sie Aufgaben relativ zu einem Zieldatum, wenn sich der Zeitplan noch verschieben dürfte.
Was der Käufer sieht
Ihr Käufer öffnet den Room und sieht seinen Teil des Plans.
Identifizierte Empfänger haken ihre für Käufer sichtbaren Aufgaben direkt im Room ab. Sie brauchen kein HummingDeck-Konto und müssen nichts installieren.
Ihre internen Aufgaben bleiben privat. Der Käufer sieht nur die gemeinsame Arbeit und den Kontext, den Sie dafür hinterlegt haben.
ACAcme-Rollout
Geteilter RoomRoom
Dokumente Aktionsplan
Ihre Aufgaben
Zwei Schritte brauchen Ihre Aufmerksamkeit.
Haken Sie eine Aufgabe hier ab, und der Room aktualisiert sich für alle, die den Plan nutzen.
Sicherheitsprüfung abschließen
Prüfen Sie die Sicherheitsübersicht und klären Sie offene Fragen.
18. Sept.2 Teilaufgaben
Rollout-Plan freigeben
Fällig am 27. Sept. · Wartet auf die Sicherheitsprüfung
Über den Room-Link geöffnet. Kein Konto erforderlich.
Kontext in Reichweite
Die Aufgabe steht neben der Datei, um die es geht.
Legen Sie Preisübersicht, Sicherheitsdokument, aufgezeichneten Walkthrough und Plan in denselben Room. Dann verschicken Sie einen Link statt einer Tabelle plus Ordner plus der E-Mail mit den neuesten Notizen.
Auch die Dokumenthistorie bleibt in Reichweite. Öffnen Sie die Analytics, wenn Sie Aufmerksamkeit pro Seite oder erneute Besuche prüfen möchten.
Acme-Deal-Room
Angebot12 SeitenPDF
Sicherheitsübersicht8 SeitenPDF
Produkt-Walkthrough4:32Video
DokumenteAktionsplanAktivität
Evaluierung
Sicherheitsprüfung abschließen
Sicherheitsübersicht und Aufgabe liegen im selben Room, sodass der Käufer nach keinem von beidem suchen muss.
Freigabe
Rollout-Plan freigeben
Die Freigabe folgt auf die Sicherheitsprüfung, damit die Reihenfolge klar ist.
Aktionspläne
Alle aktiven Rooms
Acme-Rollout
Nächster Schritt: Sicherheitsprüfung
4 von 7
Northstar-Verlängerung
Nächster Schritt: Preisfreigabe
3 von 5
Juniper-Onboarding
Nächster Schritt: Datenimport
6 von 8
Erinnerung für Verkäufer Zusammenfassung für Zuständige .ics-Export Google Kalender
Immer aktuell
Halten Sie Ihr Team im Zeitplan, ohne das Postfach des Käufers zu füllen.
Der gemeinsame Fortschritt zeigt, was erledigt ist und was noch Aufmerksamkeit braucht. Erinnerungen für Verkäufer und Zusammenfassungen für Zuständige decken die Pläne ab, die Ihr Team in aktiven Rooms führt. Gehören die Termine in Ihren Kalender, exportieren Sie eine .ics-Datei oder verbinden Sie Google Kalender.
Aufgaben-E-Mails an Käufer gehören nicht zu diesem Ablauf. Käufer kehren über den Room-Link zurück, wenn sie ihre sichtbaren Aufgaben abhaken möchten.
Pro und Business
Stellen Sie die Frage an der Aufgabe, nicht in einem weiteren Thread.
In Pro und Business starten Sie eine Room-Discussion direkt an einer für Käufer sichtbaren Aufgabe. Hat der Käufer eine Frage zur Sicherheitsprüfung, stellt er sie dort, wo die Arbeit steht, und Ihre Antwort bleibt bei der Aufgabe.
So funktionieren Room DiscussionsSicherheitsprüfung abschließen
Fällig am 18. Sept.
SC
Sarah Chen
Können Sie bestätigen, welches Sicherheitsdokument die Datenaufbewahrung abdeckt?
Alex Morgan
Ja. Öffnen Sie den Tab Sicherheit und nutzen Sie die Übersicht zur Aufbewahrung ganz oben.
Im Thread antworten
So ist er aufgebaut
Bleiben Sie bei der Checkliste, bis Phasen wirklich helfen.
In jedem Room gibt es einen Mutual Action Plan. Belassen Sie ihn bei einem kürzeren Deal als Checkliste oder gruppieren Sie die Aufgaben in Phasen, wenn Evaluierung, Freigabe, Vertrag und Rollout klarere Übergaben brauchen.
Close Plan oder Mutual Action Plan
Ein Close Plan bleibt intern, ein Mutual Action Plan bezieht den Käufer ein.
Geteilt
Mutual Action Plan
Ein Mutual Action Plan zeigt beiden Seiten die für Käufer sichtbaren Schritte, die Zuständigkeiten, die Termine und den bereits erledigten Teil.
Sie hören dafür auch Mutual Success Plan oder gemeinsamer Umsetzungsplan. Der Name zählt weniger als der Aufbau: Beide Seiten sehen den Weg, und der Käufer kann die ihm zugewiesenen Aufgaben erledigen.
Den passenden Tarif wählen
Wählen Sie den Tarif nach der Zahl der Rooms, die Sie brauchen.
Ein Mutual Action Plan ist in jedem HummingDeck-Tarif enthalten. Free umfasst einen Room, Starter kostet $10 pro Monat und umfasst drei. Pro kostet $25 pro Nutzer und Monat, mit 15 Rooms und Room Discussions. Business kostet $40 pro Nutzer und Monat und hebt das Room-Limit auf.
Sie können jeden bezahlten Tarif sieben Tage lang ohne Kreditkarte testen. Beginnen Sie mit der Zahl der Rooms, die Sie erwarten, und prüfen Sie dann, ob Ihr Team Discussions oder die Steuerungsmöglichkeiten der höheren Tarife braucht.
Preise vergleichenFAQ
Ein paar praktische Fragen zu Mutual Action Plans.
01Was ist ein Mutual Action Plan?
Es ist die gemeinsame Fassung eines Deal-Plans. Jeder Schritt hat eine klare Zuständigkeit und ein Datum, sodass Verkäufer und Käufer sehen, was erledigt ist, was als Nächstes ansteht und wo der Prozess ins Stocken geraten ist.
02Wie erstelle ich einen Mutual Action Plan?
Beginnen Sie mit dem Ergebnis und dem Zieldatum. Notieren Sie dann die Arbeit auf Verkäufer- und Käuferseite, die dafür nötig ist, mit einer Zuständigkeit und einem Termin je Aufgabe. Wird die Liste unübersichtlich, gliedern Sie sie in Phasen und gehen Sie sie im nächsten Gespräch mit dem Käufer durch. In HummingDeck liegt dieser Plan im Room, direkt neben den zugehörigen Dokumenten.
03Brauchen Käufer ein HummingDeck-Konto?
Käufer öffnen den Room-Link und haken ihre eigenen sichtbaren Aufgaben sofort ab. Sie müssen kein HummingDeck-Konto anlegen und nichts installieren. Der Empfänger muss allerdings identifiziert sein, damit HummingDeck die richtigen zugewiesenen Aufgaben anzeigen kann.
04Was ist der Unterschied zwischen einem Close Plan und einem Mutual Action Plan?
Ein Close Plan gehört dem Verkäufer und hält fest, was intern passieren muss, um den Deal zu gewinnen. Ein Mutual Action Plan wird mit dem Käufer geteilt, sodass dessen sichtbare Aufgaben, Zuständigkeiten, Termine und Fortschritt Teil der laufenden Arbeit werden.
05Ist ein Mutual Success Plan dasselbe?
Meistens ja. Teams sagen oft Mutual Success Plan, wenn die Arbeit bis in Onboarding und Customer Success weitergeht. Gemeinsamer Umsetzungsplan ist eine weitere gängige Bezeichnung. Wie Sie es nennen, spielt weniger eine Rolle: Beide Seiten sollten den Weg sehen und ihre zugewiesene Arbeit erledigen können.
06Was gehört in einen Mutual Action Plan?
Beginnen Sie mit dem angestrebten Ergebnis, ergänzen Sie dann die wichtigsten Meilensteine, die Arbeit auf beiden Seiten, eine Zuständigkeit je Aufgabe und die Fälligkeitstermine. Abhängigkeiten und Teilaufgaben helfen, wenn die Reihenfolge nicht offensichtlich ist. Halten Sie private Verkäuferarbeit intern, statt jede Vertriebsaktivität vor den Käufer zu stellen.
07Welche Software eignet sich am besten, um Kunden zu verfolgen?
Beginnen Sie bei der Kundenaktivität, der Sie wirklich folgen müssen. HummingDeck ist sinnvoll, wenn Sie Käuferaufgaben, Deal-Dokumente, Empfängeraktivität und Signale auf Seitenebene in einem Room zusammenführen möchten. Den umfassenden Account- und Pipeline-Verlauf behalten Sie im CRM.
Im laufenden Deal ausprobieren
Testen Sie den Plan in Ihrem nächsten Deal.
Erstellen Sie einen Room, legen Sie die Dateien hinein, die Ihr Käufer braucht, und stellen Sie die nächste Aufgabe daneben. Sie können kostenlos starten oder sich zuerst die Demo ansehen.