CRM-IntegrationSynchronisieren Sie automatisch die Interaktion mit Dokumenten in Close. Erfahren Sie, wann Interessenten Ihre Angebote öffnen, lesen und durchsehen — direkt in Ihrem CRM.
Teilen Sie Dokumente, Angebote und Materialien über persönliche Links. Erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung, wenn jemand sie öffnet. Sehen Sie, welche Seiten gelesen wurden, wie viel Zeit verbracht wurde und wo abgebrochen wurde.
Wählen Sie einen Close Smart View, generieren Sie personalisierte Links im grossen Massstab und schreiben Sie sie in benutzerdefinierte Felder. Senden Sie E-Mail-Vorlagen an Ihre gesamte Liste — jeder Kontakt erhält seinen eigenen individuell nachverfolgbaren Link.
Generieren Sie Links für verschiedene Assets — Fallstudie, Angebot, Preisdeck. Erstellen Sie E-Mail-Sequenzen in Close, bei denen jedes Follow-up ein anderes nachverfolgbares Dokument teilt.
Teilen Sie Ihre Liste auf, personalisieren Sie Ihren Inhalt, verfolgen Sie die Interaktion und konzentrieren Sie sich auf die Interessenten, denen es wichtig ist.
Kurze Video-Walkthroughs zeigen, wie Sie die Integration einrichten, Links generieren und im grossen Massstab senden.
Richten Sie die Integration ein und konfigurieren Sie die Interaktionssynchronisierung in unter 3 Minuten.
Erstellen Sie einen nachverfolgbaren Link für einen Close-Kontakt, schreiben Sie ihn in ein benutzerdefiniertes Feld und sehen Sie, was passiert, wenn er geöffnet wird.
Wählen Sie einen Smart View, generieren Sie personalisierte Links im grossen Massstab, schreiben Sie sie in benutzerdefinierte Felder und senden Sie sie per E-Mail-Vorlagen.
Erstellen Sie einen API-Schlüssel in Close unter Einstellungen → Entwickler → API-Schlüssel. Fügen Sie ihn in HummingDeck unter Workspace → Integrationen ein. Ein benutzerdefinierter Aktivitätstyp wird automatisch erstellt.
Wählen Sie die Leads oder Kontakte, die Sie erreichen möchten. Filtern Sie nach einem beliebigen Smart View, den Sie bereits in Close erstellt haben.
Generieren Sie personalisierte Links im grossen Massstab und schreiben Sie sie in benutzerdefinierte Felder. Senden Sie E-Mails mit Close-Vorlagen oder Workflows — jeder Kontakt oder Lead erhält seinen eigenen nachverfolgbaren Link.
Wenn ein Interessent Ihr Dokument öffnet, erscheint eine benutzerdefinierte Aktivität in seiner Zeitleiste — mit Ansichtsdauer, gelesenen Seiten, Abschlussquote und Link-Klicks.
Erhalten Sie eine E-Mail in dem Moment, in dem jemand Ihr Dokument ansieht. Sehen Sie, wer geöffnet hat, die aufgewendete Zeit, angesehene Seiten und Link-Klicks — direkt in Ihrem Posteingang.
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen im Slack-Kanal Ihres Teams. Teilen Sie Interaktionsupdates mit dem gesamten Vertriebsteam in Echtzeit.
Mehr über die Slack-Integration erfahren →Jede Ansicht wird automatisch als benutzerdefinierte Aktivität in der Lead-Zeitleiste in Close erfasst — mit vollständigen Interaktionsdetails.
Dokument angesehenBeginnen Sie noch heute, die Interaktion von Interessenten in Ihrem CRM zu verfolgen.
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