Capítulo 4 de 7

Reúna tudo em uma sala

Ofereça a cada cliente um só lugar para documentos, vídeos e próximos passos combinados.

10 minTodos os planos

Os limites de salas e documentos variam conforme o plano

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Experimente no seu espaço de trabalho

Espaço de trabalho de exemplo: Criar uma sala, adicionar conteúdo, combinar próximos passos e responder a dúvidas com a Acme

Salas

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Nome

Acme × Northstar Studio

Empresa

Acme

Contato

Sarah Reed

Mensagem de boas-vindas

Olá, Sarah. Aqui está tudo o que você precisa para nossa conversa.

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  1. 1

    Abra Salas e selecione Nova sala. Dê um nome claro, escolha o primeiro destinatário e defina como ele poderá acessar.

  2. 2

    Adicione documentos da sua biblioteca em uma ordem útil, começando pelos mais importantes. Em uma sala maior, use abas e seções e incorpore um vídeo ou calendário quando isso ajudar.

  3. 3

    Use Próximos passos para um plano de ação curto, com responsáveis e datas, para que os dois lados saibam o que vem a seguir.

  4. 4

    No Pro e no Business, ative as discussões nas configurações do link da sala. Os destinatários poderão fazer perguntas ao lado de um documento ou tarefa, e você responder na mesma conversa. Cada link de sala tem sua própria conversa. Confira a prévia da sala e envie o link.

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Explore outras possibilidades

Facilite a navegação em uma sala maior

Use abas para áreas de trabalho distintas e seções para grupos de documentos. Alguns rótulos claros, como Proposta, Referências e Próximos passos, ajudam o destinatário a se orientar.

Incorpore um vídeo, calendário ou outra ferramenta compatível quando isso ajudar o destinatário a agir. Confira o conteúdo incorporado pela perspectiva dele antes de compartilhar.

Inclua os dois lados no plano

Atribua tarefas à sua equipe ou à empresa do destinatário. Ative a conclusão de tarefas pelos destinatários se quiser que eles possam marcar suas próprias tarefas compartilhadas como concluídas.

No Pro e no Business, as discussões mantêm as perguntas ao lado do documento ou da tarefa correspondente. Cada link de público tem sua própria conversa.

Compartilhe a mesma sala com públicos diferentes

Crie um link de sala separado para cada público quando precisar atribuir a atividade ou definir o acesso separadamente. O conteúdo permanece reunido, enquanto cada link mantém seu próprio público e sua conversa.

Mantenha a sala em dia conforme o trabalho avança: substitua arquivos desatualizados, atualize o plano e remova o material que não for mais relevante.

Assistir ao tutorial

Assistir ao tutorial (em inglês)

Mais detalhes quando precisar

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