Interno
Close plan
Um close plan é a sua lista interna para chegar à assinatura. Não é o plano de trabalho do comprador.
Parte do Digital Sales Room
Software de Mutual Action Plan para combinar os próximos passos com o comprador.
Os planos de negócio acabam soterrados no e-mail e envelhecem rápido. A HummingDeck mantém o plano atual dentro de um Digital Sales Room, ao lado dos documentos a que ele se refere, para que vendedor e comprador trabalhem pelo mesmo link.
Os planos pagos começam com 7 dias de teste e você não precisa de cartão.
hummingdeck.com/r/acme
AC
Negócio AcmeDocumentos
Plano de ação
Atividade
Compartilhado com
SCDMAM
Mutual action plan
Implantação Acme
Avaliação10 a 18 de set.
Revisar a proposta
SCSarah · Comprador
12 de set.Confirmar critérios de sucesso
AMAlex · Vendedor
14 de set.Concluir a revisão de segurança
Após os critérios de sucessoDMDavid · Comprador
18 de set.Aprovação19 a 27 de set.
Preparar a aprovação internaInterna
AMAlex · Vendedor
22 de set.Aprovar o plano de implantação
Após a revisão de segurançaSCSarah · Comprador
27 de set.Sarah concluiu “Revisar a proposta”há 12 min
Por que as planilhas ficam desatualizadas
O plano se embaralha quando ninguém sabe qual versão vale.
Uma planilha à parte é mais um link para todo mundo procurar. Você muda um prazo e volta a conciliar a planilha com os documentos e com o último e-mail. Se o plano fica na Room, ele permanece ao lado do trabalho a que se refere.
O que você ganha
Use a estrutura que o negócio pedir, nem mais nem menos.
Em um negócio curto, uma lista simples costuma bastar. Negócios mais longos podem ser divididos em fases, com um responsável do lado do vendedor ou do comprador, um prazo e uma descrição clara em cada tarefa. Acrescente subtarefas ou dependências quando a ordem for difícil de acompanhar.
Cada Room tem um plano. Ele pode continuar como uma lista simples ou virar um processo em fases, sem levar o trabalho para outro lugar.
- 01
Comece por uma lista
Mantenha os negócios curtos sem hierarquia. Quando o trabalho cresce, agrupe avaliação, aprovação e implantação em fases.
- 02
Deixe claro quem responde por quê
Atribua o trabalho a alguém do lado do vendedor ou do comprador. Suas tarefas internas continuam privadas.
- 03
Deixe as datas seguirem o negócio
Use prazos fixos ou programe tarefas em relação a uma data alvo quando o cronograma ainda puder mudar.
O que o comprador vê
Seu comprador abre a Room e vê a parte do plano que cabe a ele.
Destinatários identificados marcam as tarefas visíveis a eles dentro da própria Room. Não precisam de conta na HummingDeck e não há nada para instalar.
Suas tarefas internas continuam privadas: o comprador vê apenas o trabalho compartilhado e o contexto que você preparou para ele.
ACImplantação Acme
Room compartilhadaRoom
Documentos Plano de ação
Suas tarefas
Dois passos precisam da sua atenção.
Marque uma tarefa aqui e a Room se atualiza para todas as pessoas que usam o plano.
Concluir a revisão de segurança
Revise o resumo de segurança e confirme as dúvidas em aberto.
18 de set.2 subtarefas
Aprovar o plano de implantação
Prazo 27 de set. · Aguardando a revisão de segurança
Aberta pelo link da Room. Não é preciso ter conta.
Mantenha o contexto por perto
A tarefa fica ao lado do arquivo de que depende.
Coloque a tabela de preços, o documento de segurança, a demonstração gravada e o plano na mesma Room. Assim você envia um único link, em vez de uma planilha mais uma pasta mais o e-mail com as anotações mais recentes.
O histórico do documento também fica por perto. Abra o analytics quando quiser conferir a atenção por página ou as visitas de retorno.
Room do negócio Acme
Proposta12 páginasPDF
Resumo de segurança8 páginasPDF
Demonstração do produto4:32Vídeo
DocumentosPlano de açãoAtividade
Avaliação
Concluir a revisão de segurança
O resumo de segurança e a tarefa estão na mesma Room, então o comprador não precisa procurar nenhum dos dois.
Aprovação
Aprovar o plano de implantação
A aprovação vem depois da revisão de segurança, então a ordem fica clara.
Planos de ação
Todas as Rooms ativas
Implantação Acme
Próxima: Revisão de segurança
4 de 7
Renovação Northstar
Próxima: Aprovação de preços
3 de 5
Onboarding Juniper
Próxima: Importação de dados
6 de 8
Lembrete do vendedor Resumo do responsável Exportação .ics Google Agenda
Mantendo tudo atualizado
Mantenha seu time no prazo sem lotar a caixa de entrada do comprador.
O progresso compartilhado mostra o que está pronto e o que ainda pede atenção. Lembretes para vendedores e resumos para responsáveis cobrem os planos que seu time conduz nas Rooms ativas. Quando as datas precisam ir para a sua agenda, exporte um arquivo .ics ou conecte o Google Agenda.
E-mails de tarefa para o comprador não fazem parte desse fluxo. O comprador volta pelo link da Room quando quer marcar as tarefas visíveis a ele.
Pro e Business
Faça a pergunta na tarefa, não em mais uma thread.
Nos planos Pro e Business, você abre uma Room Discussion em uma tarefa visível ao comprador. Se ele tiver uma dúvida sobre a revisão de segurança, pergunta onde o trabalho está listado e a sua resposta fica junto da tarefa.
Veja como as Room Discussions funcionamConcluir a revisão de segurança
Prazo: 18 de set.
SC
Sarah Chen
Você pode confirmar qual documento de segurança trata da retenção de dados?
Alex Morgan
Sim. Abra a aba Segurança e use o resumo de retenção que fica no topo.
Responder na thread
Como ele é estruturado
Deixe como lista até que as fases realmente ajudem.
Existe um mutual action plan em cada Room. Deixe-o como lista em um negócio mais curto ou agrupe as tarefas em fases quando avaliação, aprovação, contrato e implantação exigirem passagens mais claras.
Close plan ou mutual action plan
Um close plan fica interno; um mutual action plan inclui o comprador.
Compartilhado
Mutual action plan
Um mutual action plan mostra aos dois lados as etapas visíveis ao comprador, quem responde por elas, quando vencem e o que já está pronto.
Você também vai ouvir mutual success plan ou plano de execução conjunto. O nome importa menos que o arranjo: os dois lados enxergam o caminho e o comprador consegue concluir as tarefas atribuídas a ele.
Escolhendo um plano
Escolha o plano pelo número de Rooms de que você precisa.
O mutual action plan está disponível em todos os planos da HummingDeck. O Free vem com uma Room; o Starter custa $10 por mês e vem com três. O Pro custa $25 por usuário ao mês, com 15 Rooms e Room Discussions. O Business custa $40 por usuário ao mês e remove o limite de Rooms.
Você pode testar qualquer plano pago por sete dias sem informar cartão. Comece pelo número de Rooms que espera conduzir e depois avalie se o time precisa das Discussions ou dos controles dos planos superiores.
Comparar preçosPerguntas frequentes
Algumas perguntas práticas sobre mutual action plans.
01O que é um mutual action plan?
É a versão compartilhada de um plano de negócio. Cada etapa tem responsável e data claros, então vendedor e comprador enxergam o que está pronto, o que vem a seguir e onde o processo perdeu ritmo.
02Como eu crio um mutual action plan?
Comece pelo resultado e pela data alvo e depois anote o trabalho necessário dos lados do vendedor e do comprador, com um responsável e um prazo em cada tarefa. Se a lista ficar difícil de ler, agrupe em fases e revise com o comprador na próxima conversa. Na HummingDeck, esse plano fica dentro da Room, ao lado dos documentos de apoio.
03Os compradores precisam de conta na HummingDeck?
Os compradores abrem o link da Room e marcam de imediato as próprias tarefas visíveis. Não precisam criar conta na HummingDeck nem instalar nada. O destinatário, porém, precisa estar identificado para que a HummingDeck exiba as tarefas atribuídas corretas.
04Qual é a diferença entre um close plan e um mutual action plan?
Um close plan pertence ao vendedor e acompanha o que precisa acontecer internamente para ganhar o negócio. Um mutual action plan é compartilhado com o comprador, então as tarefas visíveis a ele, os responsáveis, as datas e o progresso passam a fazer parte do trabalho em andamento.
05Um mutual success plan é a mesma coisa?
Em geral, sim. Os times costumam dizer mutual success plan quando o trabalho continua até o onboarding e o customer success. Plano de execução conjunto é outro nome comum. Seja qual for o termo, os dois lados devem enxergar o caminho e conseguir agir sobre o trabalho atribuído a eles.
06O que entra em um mutual action plan?
Comece pelo resultado pretendido e acrescente os marcos principais, o trabalho dos dois lados, um responsável por tarefa e os prazos. Dependências e subtarefas ajudam quando a ordem não é óbvia. Mantenha o trabalho interno do vendedor em privado, em vez de colocar cada atividade comercial diante do comprador.
07Qual é o melhor software para acompanhar clientes?
Comece pela atividade de cliente que você realmente precisa acompanhar. A HummingDeck faz sentido quando você quer reunir tarefas do comprador, documentos do negócio, atividade dos destinatários e sinais por página em uma única Room. Mantenha no CRM o histórico mais amplo de conta e pipeline.
Teste em um negócio real
Teste o plano no seu próximo negócio.
Crie uma Room, adicione os arquivos de que o comprador precisa e coloque a próxima tarefa ao lado deles. Você pode começar de graça ou ver a demonstração primeiro.