Boas-vindas
01Resultado, cronograma, contatos e agenda do kickoff
Cliente: Confirmar as pessoas-chave
Do kickoff ao primeiro resultado
Software de onboarding de clientes para pequenas equipes B2B.
Reúna em um só lugar o plano, os arquivos, os treinamentos, as perguntas e os próximos passos de cada novo cliente. O cliente abre um único link, e você vê quais documentos ele acessou e onde passou mais tempo.
Teste Pro de 7 dias. Sem cartão de crédito. Seus clientes não precisam criar uma conta.
Visão do cliente
Ao vivo
Onboarding da Northstar Co.
Do kickoff ao primeiro resultado · 30 dias
Boas-vindas, equipe Northstar. Tudo o que vocês precisam para o lançamento está aqui. Comecem pelo plano compartilhado e abram cada recurso quando a etapa correspondente começar.
03:18LoomConheça sua equipe de onboarding
Loom · 03:18
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Seu plano de lançamento de 30 dias
6 páginas
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Plano compartilhado: 2 de 4 ações concluídas
Atualizado hoje
Feito para inspirar confiançaCriptografia TLSEm conformidade com o GDPRSediado na UEGoogle CloudPagamentos segurosVisão geral de segurança
O verdadeiro problema do onboarding
Para o cliente, parece uma caça ao tesouro.
Sua equipe sabe como o e-mail de kickoff, a pasta compartilhada, o vídeo de treinamento, o formulário inicial e o quadro do projeto se conectam. Um cliente novo, não. O HummingDeck transforma esses mesmos materiais em uma jornada guiada e voltada para o cliente.
01E-mail de kickoffAgenda e contatos
02Pasta compartilhadaGuias e arquivos de segurança
03Link de vídeoPasso a passo do treinamento
04Quadro do projetoResponsáveis e datas
Uma Room de onboarding
Um único link atualizado, organizado na ordem em que o cliente precisa
Um ponto de partida reutilizável
Cinco abas bastam para a primeira Room.
Comece apenas com o que o cliente precisa agora. Uma Room com seis itens claros é mais fácil de usar do que um portal com quarenta arquivos desorganizados.
| Aba | O que incluir | Ação do cliente |
|---|---|---|
| Boas-vindas | Resultado, cronograma, contatos e agenda do kickoff | Confirmar as pessoas-chave |
| Plano | Ações compartilhadas, responsáveis, datas e dependências | Concluir as ações atribuídas |
| Configuração | Requisitos, link de coleta de dados e guia de implementação | Fornecer as informações e aprovar a configuração |
| Treinamento | Apresentação, vídeos, exemplos e links de ajuda | Revisar os materiais e participar do treinamento |
| Revisões | Resumo do primeiro resultado, decisões pendentes e próximo plano | Definir o que acontece em seguida |
Plano
02Ações compartilhadas, responsáveis, datas e dependências
Cliente: Concluir as ações atribuídas
Configuração
03Requisitos, link de coleta de dados e guia de implementação
Cliente: Fornecer as informações e aprovar a configuração
Treinamento
04Apresentação, vídeos, exemplos e links de ajuda
Cliente: Revisar os materiais e participar do treinamento
Revisões
05Resumo do primeiro resultado, decisões pendentes e próximo plano
Cliente: Definir o que acontece em seguida
Do kickoff ao primeiro resultado
Um portal simples de onboarding de clientes, etapa por etapa.
O HummingDeck é a camada de participação. Mantenha o planejamento de recursos, o controle de horas, o faturamento e a operação interna detalhada nos sistemas que sua equipe já usa.
Prepare o cliente antes do kickoff
Compartilhe a agenda, o resultado esperado, os contatos da equipe e qualquer link de coleta de dados antes da primeira reunião.
Publique um único plano compartilhado
Mostre as etapas, as ações do cliente, os responsáveis, as datas-alvo e as dependências que afetam o lançamento.
Mantenha os recursos junto do trabalho
Agrupe os guias, as apresentações, os vídeos, os links e os arquivos de apoio mais recentes na etapa em que serão necessários.
Responda às perguntas no contexto
Mantenha cada pergunta do cliente vinculada à Room, ao recurso ou à ação a que ela se refere.
Faça o acompanhamento com base no engajamento real
Use as aberturas de documentos e o engajamento por página para identificar quais materiais ainda precisam de atenção.
Mantenha cada detalhe no contexto
Veja o trabalho como seu cliente vê.
O plano, a pergunta e o sinal de engajamento permanecem próximos ao material a que se referem. Sua equipe passa menos tempo reconstruindo o contexto antes de cada reunião.
Plano compartilhado
Coloque a próxima ação diante das duas equipes.
Publique as etapas, os responsáveis, as datas e as dependências relevantes para o cliente sem expor os detalhes do seu quadro interno de projeto.
Discussões contextuais
Mantenha a pergunta junto do obstáculo.
Nos planos Pro e Business, as discussões podem ficar vinculadas à Room, a um recurso ou a uma tarefa específica do plano de ação.
Engajamento com documentos
Acompanhe o que ainda precisa de atenção.
Veja as aberturas e o engajamento por página nos planos compatíveis. Use o sinal para oferecer ajuda, não para presumir o que o cliente está pensando.
Guia de implementação
12 páginas · aberto hoje
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Escolha a camada certa
Mais orientação do que uma pasta. Menos complexidade do que uma suíte completa.
Escolha o HummingDeck quando a experiência do cliente for a camada que falta e você já tiver um sistema operacional interno.
| Necessidade | HummingDeck Room | Pasta compartilhada | Suíte completa de onboarding |
|---|---|---|---|
| Um único destino para o cliente | Sim | Em parte | Sim |
| Documentos, links, vídeos e conteúdos incorporados juntos | Sim | Limitado | Geralmente |
| Ações compartilhadas com responsáveis e datas | Sim | Não | Sim |
| Discussões contextuais com clientes | Pro e Business | Não | Geralmente |
| Engajamento com documentos por página | Starter e superiores | Não | Varia |
| Planejamento interno de recursos e utilização | Não | Não | Muitas vezes |
| Controle de horas e faturamento | Não | Não | Muitas vezes |
| Tours do produto dentro do aplicativo | Não | Não | Ferramentas especializadas |
Um único destino para o cliente
- HummingDeck Room
- Sim
- Pasta compartilhada
- Em parte
- Suíte completa
- Sim
Documentos, links, vídeos e conteúdos incorporados juntos
- HummingDeck Room
- Sim
- Pasta compartilhada
- Limitado
- Suíte completa
- Geralmente
Ações compartilhadas com responsáveis e datas
- HummingDeck Room
- Sim
- Pasta compartilhada
- Não
- Suíte completa
- Sim
Discussões contextuais com clientes
- HummingDeck Room
- Pro e Business
- Pasta compartilhada
- Não
- Suíte completa
- Geralmente
Engajamento com documentos por página
- HummingDeck Room
- Starter e superiores
- Pasta compartilhada
- Não
- Suíte completa
- Varia
Planejamento interno de recursos e utilização
- HummingDeck Room
- Não
- Pasta compartilhada
- Não
- Suíte completa
- Muitas vezes
Controle de horas e faturamento
- HummingDeck Room
- Não
- Pasta compartilhada
- Não
- Suíte completa
- Muitas vezes
Tours do produto dentro do aplicativo
- HummingDeck Room
- Não
- Pasta compartilhada
- Não
- Suíte completa
- Ferramentas especializadas
Uma boa opção
Implementação de SaaS, kickoff de agências, configuração de serviços gerenciados, capacitação de parceiros, treinamento e transição de vendas para customer success em contas pequenas e de médio porte.
Quando usar uma solução especializada
Escolha uma plataforma de onboarding no aplicativo para criar tours do produto. Para utilização, apontamento de horas, faturamento ou automações complexas de entrega, use um sistema de serviços profissionais.
Um relacionamento, um único link atualizado
Continue após o lançamento sem começar de novo.
Retire de cena as tarefas de configuração já concluídas, mantenha os recursos que o cliente ainda usa e adicione uma aba Revisões para resultados, recomendações e o próximo plano compartilhado.
A Room pode apoiar a confirmação do primeiro resultado de valor, as revisões de adoção, o planejamento de expansão e a preparação para renovação. O HummingDeck não gerencia datas de contrato, faturas nem sequências automatizadas de renovação.
- 01
Kickoff
Definir o resultado e os responsáveis
- 02
Primeiro resultado
Confirmar o primeiro resultado útil
- 03
Revisão de adoção
Compartilhar evidências e recomendações
- 04
Próximo plano
Definir o próximo conjunto de ações
Acesso dos destinatários
Acesso aberto no kickoff, controle quando o trabalho fica mais sensível.
Mantenha o kickoff ágil com um link aberto. Quando as equipes de segurança, compras ou liderança entrarem no processo, crie um link separado que solicite o e-mail, verifique o acesso à caixa de entrada ou aceite somente contatos aprovados do cliente.
Acesso · Aberto
Comece o kickoff sem barreiras de acesso
Compartilhe a Room assim que o kickoff estiver marcado. Qualquer pessoa com o link pode abri-la na hora, sem conta nem etapa de e-mail.
- O caminho mais rápido do convite ao plano compartilhado
- Ideal para materiais de onboarding de baixo risco
- A identidade do visitante permanece anônima, a menos que o link seja personalizado
Boas-vindas à sua Room de onboarding. Abra o plano e os recursos na hora. A identidade do visitante não foi verificada
Verifique por e-mail, sem precisar de conta. Restrinja ou revogue o acesso sempre que a equipe do cliente mudar.
A solicitação e a verificação de e-mail, junto com o acesso restrito, estão disponíveis nos planos Pro e Business
Planos práticos para uma Room por cliente
Comece com o plano que sustenta seu fluxo de trabalho.
As Rooms estão disponíveis em todos os planos. Pro e Business são as opções mais práticas para um programa de onboarding repetível e voltado para o cliente.
Ideal para equipes pequenas de onboarding
Pro
$25 / usuário / mês
- 15 Rooms e 15 documentos por Room
- Discussões contextuais e acesso restrito
- Mapa de stakeholders e retenção de análises por 90 dias
Ideal para um programa de clientes em escala
Business
$40 / usuário / mês
- Rooms e documentos ilimitados
- Marca e domínio personalizados
- Retenção ilimitada de análises
O Starter permite testar um fluxo pequeno, mas o limite de três Rooms e cinco documentos por Room não atende a um programa em crescimento com uma Room por cliente. Consulte os preços atuais e a comparação completa dos planos. Para fluxos relacionados, compare o portal do cliente ou conheça o HummingDeck Rooms.
Preços mensais em USD antes dos impostos. Cobrança anual e moedas locais estão disponíveis na página de preços.
Perguntas sobre onboarding de clientes
O que pequenas equipes B2B perguntam primeiro.
O que é um software de onboarding de clientes?
O software de onboarding ajuda uma empresa a conduzir um novo cliente desde a assinatura do contrato até a configuração, o treinamento, o lançamento e o primeiro resultado de valor. As soluções variam bastante. O HummingDeck oferece a camada de portal voltada para o cliente em processos de onboarding de alto contato.
O HummingDeck pode substituir nossa ferramenta de gestão de projetos?
O HummingDeck pode mostrar ao cliente um plano de ação compartilhado, mas não é um sistema completo de gestão interna de projetos ou de serviços profissionais. Mantenha a execução detalhada na ferramenta que já usa e publique na Room os marcos relevantes para o cliente.
Os clientes podem enviar arquivos ou preencher formulários na Room?
Incorpore ou adicione à Room um link para seu fluxo atual de formulários, coleta de dados ou solicitação de arquivos. O HummingDeck foi criado para compartilhar materiais e acompanhar o uso deles, não para ser um criador nativo de formulários ou um sistema estruturado de solicitação de arquivos.
O cliente precisa de uma conta no HummingDeck?
Os clientes podem abrir e usar uma Room compartilhada sem criar uma conta no HummingDeck. Você pode solicitar um endereço de e-mail, exigir a verificação pela caixa de entrada ou restringir o acesso quando precisar de mais controle sobre os destinatários.
Podemos continuar usando a Room depois do onboarding?
Mantenha a mesma Room conforme o relacionamento avança para adoção e revisão. Substitua os materiais de configuração concluídos por resultados, recomendações, apresentações de revisão e o próximo plano compartilhado.
O HummingDeck é adequado para informações confidenciais de onboarding?
O HummingDeck oferece modos de acesso, controles de download de documentos, expiração e revogação de links, além de acompanhamento de atividades. Suas equipes jurídica, de segurança e de conformidade devem decidir se esses controles atendem aos requisitos das informações que você pretende compartilhar.
Um cliente. Um único link atualizado.
Deixe o próximo passo claro desde o primeiro dia.
Crie a Room de onboarding antes do kickoff e mantenha o mesmo link atualizado até o cliente alcançar o primeiro resultado de valor.