自動同期
プレゼンの閲覧がすべてCloseのカスタムアクティビティとして記録されます。誰が提案書を開き、どれくらい時間をかけ、どのページを読み、完了率がどの程度かを確認できます。
- 閲覧時間と完了率
- ページごとの追跡
- リンククリック監視
- Closeコンタクトとの自動マッチング
CRM連携営業フローをClose CRMと接続
プレゼンのエンゲージメントをCloseに自動同期。見込み客が提案書を開き、読み、確認するタイミングをCRM上で直接把握できます。
+
商談をより早く成約するために必要なすべて
Smart Viewからインポート
Close Smart Viewからコンタクトを直接インポートして、パーソナライズされたリンクを一括生成。各リンクのエンゲージメントは正しいコンタクトに自動的に同期されます。
- Smart Viewでフィルタリング
- リンクの一括生成
- アウトリーチ用CSVエクスポート
- CRM IDの自動リンク
双方向データフロー
リンク作成時にCloseのコンタクトを検索し、URLをCloseのカスタムフィールドに書き戻せます。CRMが唯一の信頼できるソースであり続けます。
- リンク生成画面からCloseを検索
- カスタムフィールドへのリンク書き戻し
- リンクごとの同期制御
- ノンブロッキング同期
数分で設定完了
1
接続
設定画面でClose APIキーを追加します。接続を確認し、カスタムアクティビティタイプを自動的に設定します。
2
共有
通常通り共有リンクを作成します。Closeのコンタクトが自動的にリンクされるか、リンク生成画面からCloseを直接検索できます。
3
追跡
見込み客がプレゼンを閲覧すると、エンゲージメントデータがリアルタイムでCloseに流れます。リードのタイムラインにカスタムアクティビティとして表示されます。
Closeに同期される情報
ドキュメント閲覧コンタクトSarah Chen
ドキュメントQ4エンタープライズ提案書
閲覧時間4分32秒
閲覧ページ数12中8ページ
完了率67%
クリック数3
ドキュメントリンクhummingdeck.com/v/...