Parte del Digital Sales Room

Software Mutual Action Plan per condividere i prossimi passi con il tuo acquirente.

I piani di trattativa finiscono sepolti nelle email e invecchiano in fretta. HummingDeck tiene il piano aggiornato dentro un Digital Sales Room, accanto ai documenti a cui si riferisce, così venditore e acquirente lavorano dallo stesso link.

Inizia gratisApri una Room demo

I piani a pagamento iniziano con una prova di 7 giorni e non serve la carta.

Perché i fogli di calcolo invecchiano

Il piano diventa confuso quando nessuno sa quale versione vale.

Un foglio separato è un link in più da ritrovare per tutti. Cambi una scadenza e ti ritrovi a riallineare il foglio con i documenti e con l'ultima email. Se il piano vive nella Room, resta accanto al lavoro a cui si riferisce.

Che cosa ottieni

Tutta la struttura che la trattativa richiede, non di più.

In una trattativa breve spesso basta un semplice elenco. Le trattative più lunghe si possono dividere in fasi, con un responsabile lato venditore o acquirente, una scadenza e una descrizione chiara su ogni attività. Aggiungi sotto-attività o dipendenze quando l'ordine sarebbe altrimenti difficile da seguire.

Ogni Room contiene un piano. Può restare un semplice elenco o diventare un processo per fasi, senza spostare il lavoro altrove.

  1. 01

    Parti da un elenco

    Tieni piatte le trattative brevi. Quando il lavoro cresce, raggruppa valutazione, approvazione e rilascio in fasi.

  2. 02

    Rendi chiaro chi fa cosa

    Assegna il lavoro a qualcuno lato venditore o acquirente. Le tue attività interne restano private.

  3. 03

    Lascia che le date seguano la trattativa

    Usa scadenze fisse oppure pianifica le attività rispetto a una data obiettivo quando i tempi possono ancora spostarsi.

Che cosa vede l'acquirente

Il tuo acquirente apre la Room e vede la sua parte del piano.

I destinatari identificati spuntano le attività a loro visibili direttamente nella Room. Non serve un account HummingDeck e non c'è nulla da installare.

Le tue attività interne restano private: l'acquirente vede solo il lavoro condiviso e il contesto che hai preparato per lui.

Tieni vicino il contesto

L'attività resta accanto al file da cui dipende.

Metti il listino, il documento di sicurezza, la demo registrata e il piano nella stessa Room. Così invii un solo link, invece di un foglio di calcolo più una cartella più l'email con le note più recenti.

Anche lo storico del documento resta a portata. Apri le analytics quando vuoi controllare l'attenzione pagina per pagina o le visite di ritorno.

Room della trattativa Acme

Proposta12 paginePDF
Riepilogo sulla sicurezza8 paginePDF
Demo del prodotto4:32Video
DocumentiPiano d'azioneAttività

Valutazione

Completare la verifica di sicurezza

Il riepilogo sulla sicurezza e l'attività stanno nella stessa Room, così l'acquirente non deve cercare né l'uno né l'altra.

Approvazione

Approvare il piano di rilascio

L'approvazione segue la verifica di sicurezza, così l'ordine è chiaro.

Scopri come funzionano le RoomEsplora le analytics dei documenti

Piani d'azione

Tutte le Room attive

Aggiornato ora

Rilascio Acme

Prossima: Verifica di sicurezza

4 su 7
Agenda venditore

Rinnovo Northstar

Prossima: Approvazione prezzi

3 su 5
Agenda venditore

Onboarding Juniper

Prossima: Importazione dati

6 su 8
Agenda venditore
Promemoria venditore Riepilogo responsabile Esportazione .ics Google Calendar

Tenerlo aggiornato

Tieni il team nei tempi senza riempire la casella dell'acquirente.

L'avanzamento condiviso mostra che cosa è fatto e che cosa richiede ancora attenzione. I promemoria per i venditori e i riepiloghi per i responsabili coprono i piani che il tuo team segue nelle Room attive. Quando le date devono finire nel tuo calendario, esporta un file .ics o collega Google Calendar.

Le email di attività verso l'acquirente non fanno parte di questo flusso. L'acquirente torna dal link della Room quando vuole spuntare le attività a lui visibili.

Pro e Business

Fai la domanda sull'attività, non in un altro thread.

Con Pro e Business puoi aprire una Room Discussion su un'attività visibile all'acquirente. Se ha una domanda sulla verifica di sicurezza, la pone dove il lavoro è elencato e la tua risposta resta legata all'attività.

Scopri come funzionano le Room Discussions

Completare la verifica di sicurezza

Scadenza: 18 set

Discussion
SC

Sarah Chen

Puoi confermare quale documento di sicurezza copre la conservazione dei dati?

Alex Morgan

Sì. Apri la scheda Sicurezza e consulta il riepilogo sulla conservazione in alto.

AM
Rispondi nel thread

Come è strutturato

Tienilo come elenco finché le fasi non servono davvero.

In ogni Room c'è un mutual action plan. Lascialo come elenco per una trattativa breve, oppure raggruppa le attività in fasi quando valutazione, approvazione, contratto e rilascio richiedono passaggi più netti.

Close plan o mutual action plan

Un close plan resta interno; un mutual action plan coinvolge l'acquirente.

Interno

Close plan

Un close plan è il tuo elenco interno per arrivare alla firma. Non è il piano di lavoro dell'acquirente.

Condiviso

Mutual action plan

Un mutual action plan mostra a entrambe le parti i passaggi visibili all'acquirente, chi se ne occupa, quando scadono e che cosa è già fatto.

Lo sentirai chiamare anche mutual success plan o piano di esecuzione congiunto. Il nome conta meno dell'impostazione: entrambe le parti vedono il percorso e l'acquirente può completare le attività che gli sono assegnate.

Scegliere un piano

Scegli il piano in base a quante Room ti servono.

Il mutual action plan è disponibile in tutti i piani HummingDeck. Free include una Room; Starter costa $10 al mese e ne include tre. Pro costa $25 per utente al mese, con 15 Room e le Room Discussions. Business costa $40 per utente al mese e rimuove il limite di Room.

Puoi provare qualsiasi piano a pagamento per sette giorni senza inserire la carta. Parti dal numero di Room che prevedi di gestire, poi verifica se al tuo team servono le Discussions o i controlli dei piani superiori.

Confronta i prezzi

Domande frequenti

Alcune domande pratiche sui mutual action plan.

01Che cos'è un mutual action plan?

È la versione condivisa di un piano di trattativa. Ogni passaggio ha un responsabile e una data chiari, così venditore e acquirente vedono che cosa è fatto, che cosa viene dopo e dove il processo ha rallentato.

02Come creo un mutual action plan?

Parti dal risultato e dalla data obiettivo, poi annota il lavoro necessario lato venditore e lato acquirente, con un responsabile e una scadenza per ogni attività. Se l'elenco diventa difficile da leggere, raggruppalo in fasi e rivedilo con l'acquirente alla prossima conversazione. In HummingDeck quel piano vive nella Room, accanto ai documenti di supporto.

03Gli acquirenti hanno bisogno di un account HummingDeck?

Gli acquirenti aprono il link della Room e spuntano subito le proprie attività visibili. Non devono creare un account HummingDeck né installare nulla. Il destinatario però deve essere identificato, così HummingDeck può mostrare le attività assegnate corrette.

04Qual è la differenza tra un close plan e un mutual action plan?

Un close plan appartiene al venditore e traccia ciò che deve accadere internamente per vincere la trattativa. Un mutual action plan è condiviso con l'acquirente, quindi le sue attività visibili, i responsabili, le date e l'avanzamento diventano parte del lavoro in corso.

05Un mutual success plan è la stessa cosa?

Di solito sì. I team dicono spesso mutual success plan quando il lavoro prosegue fino a onboarding e customer success. Piano di esecuzione congiunto è un altro nome diffuso. Comunque lo chiami, entrambe le parti dovrebbero vedere il percorso e poter agire sul lavoro assegnato.

06Che cosa va in un mutual action plan?

Parti dal risultato atteso, poi aggiungi i traguardi principali, il lavoro di entrambe le parti, un responsabile per ogni attività e le scadenze. Dipendenze e sotto-attività sono utili quando l'ordine non è ovvio. Tieni interne le attività riservate al venditore, invece di mettere ogni azione commerciale davanti all'acquirente.

07Qual è il miglior software per seguire i clienti?

Parti dall'attività del cliente che devi davvero seguire. HummingDeck ha senso quando vuoi riunire in un'unica Room le attività dell'acquirente, i documenti della trattativa, l'attività dei destinatari e i segnali pagina per pagina. Tieni nel CRM lo storico completo di account e pipeline.

Provalo su una trattativa reale

Prova il piano nella tua prossima trattativa.

Crea una Room, aggiungi i file che servono al tuo acquirente e metti accanto l'attività successiva. Puoi iniziare gratis o dare prima un'occhiata alla demo.

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