Benvenuto
01Risultato, tempistiche, contatti e agenda del kickoff
Cliente: Confermare le persone coinvolte
Dal kickoff al primo risultato
Software di onboarding clienti per piccoli team B2B.
Riunisci in un solo luogo il piano, i file, la formazione, le domande e i prossimi passi di ogni nuovo cliente. Il cliente apre un unico link e tu puoi vedere quali documenti ha consultato e quanto tempo ha dedicato a ciascuno.
Prova Pro di 7 giorni. Nessuna carta di credito. I clienti non devono creare un account.
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Onboarding di Northstar Co.
Dal kickoff al primo risultato · 30 giorni
Benvenuto, team Northstar. Qui trovate tutto ciò che serve per il lancio. Iniziate dal piano condiviso e aprite ogni risorsa quando comincia la fase corrispondente.
03:18LoomConosci il tuo team di onboarding
Loom · 03:18
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Il tuo piano di lancio di 30 giorni
6 pagine
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Piano condiviso: 2 azioni su 4 completate
Aggiornato oggi
Costruito per la fiduciaCrittografia TLSConforme al GDPRCon sede nell'UEGoogle CloudPagamenti sicuriPanoramica sulla sicurezza
Il vero problema dell'onboarding
Per il cliente è una caccia al tesoro.
Il tuo team sa come si collegano l'email di kickoff, la cartella condivisa, il video di formazione, il modulo iniziale e la board di progetto. Un nuovo cliente no. HummingDeck trasforma gli stessi materiali in un percorso guidato e pensato per il cliente.
01Email di kickoffAgenda e contatti
02Cartella condivisaGuide e file di sicurezza
03Link al videoGuida alla formazione
04Board di progettoResponsabili e date
Una Room di onboarding
Un unico link aggiornato, organizzato nell'ordine che serve al cliente
Un punto di partenza riutilizzabile
Cinque schede bastano per la prima Room.
Inizia solo da ciò che serve al cliente adesso. Una Room con sei elementi chiari è più facile da usare di un portale con quaranta file disordinati.
| Scheda | Cosa includere | Azione del cliente |
|---|---|---|
| Benvenuto | Risultato, tempistiche, contatti e agenda del kickoff | Confermare le persone coinvolte |
| Piano | Azioni condivise, responsabili, date e dipendenze | Completare le azioni assegnate |
| Configurazione | Requisiti, link per la raccolta dei dati e guida all'implementazione | Fornire le informazioni e approvare la configurazione |
| Formazione | Presentazione, video, esempi e link di assistenza | Consultare i materiali e partecipare alla formazione |
| Revisioni | Riepilogo del primo risultato, decisioni aperte e prossimo piano | Concordare i passaggi successivi |
Piano
02Azioni condivise, responsabili, date e dipendenze
Cliente: Completare le azioni assegnate
Configurazione
03Requisiti, link per la raccolta dei dati e guida all'implementazione
Cliente: Fornire le informazioni e approvare la configurazione
Formazione
04Presentazione, video, esempi e link di assistenza
Cliente: Consultare i materiali e partecipare alla formazione
Revisioni
05Riepilogo del primo risultato, decisioni aperte e prossimo piano
Cliente: Concordare i passaggi successivi
Dal kickoff al primo risultato
Un portale semplice per l'onboarding clienti, fase dopo fase.
HummingDeck è il livello dedicato alla partecipazione. Mantieni la pianificazione delle risorse, il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la gestione interna dettagliata nei sistemi che il tuo team usa già.
Prepara il cliente prima del kickoff
Condividi l'agenda, il risultato atteso, i contatti del team e qualsiasi link per la raccolta dei dati prima della prima riunione.
Pubblica un unico piano condiviso
Mostra le fasi, le azioni del cliente, i responsabili, le date obiettivo e le dipendenze che incidono sul lancio.
Tieni le risorse accanto al lavoro
Raggruppa le guide, le presentazioni, i video, i link e i file di supporto più recenti nella fase in cui servono.
Rispondi alle domande nel loro contesto
Mantieni ogni domanda del cliente collegata alla Room, alla risorsa o all'azione a cui si riferisce.
Fai follow-up in base all'engagement reale
Usa le aperture dei documenti e l'engagement per pagina per individuare i materiali che richiedono ancora attenzione.
Mantieni ogni dettaglio nel suo contesto
Guarda il lavoro come lo vede il cliente.
Il piano, la domanda e il segnale di engagement restano vicini al materiale che descrivono. Il tuo team perde meno tempo a ricostruire il contesto prima di ogni riunione.
Piano condiviso
Metti la prossima azione davanti a entrambi i team.
Pubblica le fasi, i responsabili, le date e le dipendenze rilevanti per il cliente senza esporre i dettagli della board di progetto interna.
Discussioni contestuali
Tieni la domanda accanto al punto bloccante.
Nei piani Pro e Business, le discussioni possono essere collegate alla Room, a una risorsa o a una singola attività del piano d'azione.
Engagement sui documenti
Fai follow-up su ciò che richiede ancora attenzione.
Visualizza le aperture e l'engagement per pagina nei piani supportati. Usa il segnale per offrire aiuto, non per presumere cosa pensi il cliente.
Guida all'implementazione
12 pagine · aperto oggi
Pagina 1
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Scegli il livello giusto
Più guida di una cartella. Meno complessità di una suite completa.
Scegli HummingDeck quando manca il livello dedicato all'esperienza del cliente e hai già un sistema operativo interno.
| Esigenza | HummingDeck Room | Cartella condivisa | Suite completa di onboarding |
|---|---|---|---|
| Un'unica destinazione per il cliente | Sì | In parte | Sì |
| Documenti, link, video e contenuti incorporati insieme | Sì | Limitato | Di solito |
| Azioni condivise con responsabili e date | Sì | No | Sì |
| Discussioni contestuali con il cliente | Pro e Business | No | Di solito |
| Engagement sui documenti per pagina | Starter e piani superiori | No | Variabile |
| Pianificazione interna delle risorse e dell'utilizzo | No | No | Spesso |
| Monitoraggio del tempo e fatturazione | No | No | Spesso |
| Tour del prodotto nell'app | No | No | Strumenti specializzati |
Un'unica destinazione per il cliente
- HummingDeck Room
- Sì
- Cartella condivisa
- In parte
- Suite completa
- Sì
Documenti, link, video e contenuti incorporati insieme
- HummingDeck Room
- Sì
- Cartella condivisa
- Limitato
- Suite completa
- Di solito
Azioni condivise con responsabili e date
- HummingDeck Room
- Sì
- Cartella condivisa
- No
- Suite completa
- Sì
Discussioni contestuali con il cliente
- HummingDeck Room
- Pro e Business
- Cartella condivisa
- No
- Suite completa
- Di solito
Engagement sui documenti per pagina
- HummingDeck Room
- Starter e piani superiori
- Cartella condivisa
- No
- Suite completa
- Variabile
Pianificazione interna delle risorse e dell'utilizzo
- HummingDeck Room
- No
- Cartella condivisa
- No
- Suite completa
- Spesso
Monitoraggio del tempo e fatturazione
- HummingDeck Room
- No
- Cartella condivisa
- No
- Suite completa
- Spesso
Tour del prodotto nell'app
- HummingDeck Room
- No
- Cartella condivisa
- No
- Suite completa
- Strumenti specializzati
Una buona scelta
Implementazioni SaaS, kickoff di agenzie, configurazione di servizi gestiti, formazione dei partner, training e passaggio da vendite a customer success per account piccoli e mid-market.
Quando scegliere uno strumento specializzato
Scegli una piattaforma di onboarding in-app per i tour del prodotto. Per utilizzo, fogli ore, fatturazione o automazioni complesse dell'erogazione, usa un sistema per servizi professionali.
Una relazione, un unico link aggiornato
Continua dopo il lancio senza ripartire da zero.
Togli di mezzo le attività di configurazione completate, conserva le risorse che il cliente usa ancora e aggiungi una scheda Revisioni per risultati, consigli e il prossimo piano condiviso.
La Room può supportare la conferma del primo risultato, le revisioni dell'adozione, la pianificazione dell'espansione e la preparazione del rinnovo. HummingDeck non gestisce date dei contratti, fatture o sequenze di rinnovo automatizzate.
- 01
Kickoff
Definire il risultato e i responsabili
- 02
Primo risultato
Confermare il primo risultato utile
- 03
Revisione dell'adozione
Condividere dati e consigli
- 04
Prossimo piano
Concordare le azioni successive
Accesso dei destinatari
Accesso libero al kickoff, più controllo quando il lavoro diventa sensibile.
Mantieni spedito il kickoff con un link aperto. Quando entrano in gioco referenti di sicurezza, procurement o management, crea un link separato che richieda l'email, verifichi l'accesso alla casella di posta o ammetta solo i contatti approvati del cliente.
Accesso · Aperto
Avvia il kickoff senza barriere di accesso
Condividi la Room non appena il kickoff è in calendario. Chiunque abbia il link può aprirla subito, senza account né passaggi via email.
- Il percorso più rapido dall'invito al piano condiviso
- Ideale per materiali di onboarding a basso rischio
- L'identità del visitatore resta anonima, a meno che il link non sia personalizzato
Benvenuto nella tua Room di onboarding. Apri subito il piano e le risorse. L'identità del visitatore non è verificata
Verifica tramite email, senza bisogno di un account. Limita o revoca l'accesso ogni volta che cambia il team del cliente.
Richiedi email, Verifica email e accesso Limitato sono disponibili con Pro e Business
Piani pratici per una Room per cliente
Inizia con il piano adatto al tuo flusso di lavoro.
Le Rooms sono disponibili in tutti i piani. Pro e Business sono le opzioni più pratiche per un programma di onboarding ripetibile e rivolto al cliente.
Ideale per piccoli team di onboarding
Pro
$25 / utente / mese
- 15 Rooms e 15 documenti per Room
- Discussioni contestuali e accesso limitato
- Mappa degli stakeholder e conservazione delle analisi per 90 giorni
Ideale per un programma clienti su larga scala
Business
$40 / utente / mese
- Rooms e documenti illimitati
- Brand e dominio personalizzati
- Conservazione illimitata delle analisi
Starter permette di provare un flusso di lavoro ridotto, ma il limite di tre Rooms e cinque documenti per Room non è adatto a un programma in crescita con una Room per cliente. Consulta i prezzi aggiornati e il confronto completo dei piani. Per flussi correlati, confronta il portale clienti o scopri HummingDeck Rooms.
Prezzi mensili in USD al netto delle imposte. La fatturazione annuale e le valute locali sono disponibili nella pagina dei prezzi.
Domande sull'onboarding clienti
Le prime domande dei piccoli team B2B.
Che cos'è un software di onboarding clienti?
Il software di onboarding aiuta un'azienda a guidare un nuovo cliente dalla firma dell'accordo alla configurazione, alla formazione, al lancio e al primo risultato di valore. Le soluzioni variano molto. HummingDeck offre il livello del portale rivolto al cliente per processi di onboarding ad alto contatto.
HummingDeck può sostituire il nostro strumento di project management?
HummingDeck può mostrare al cliente un piano d'azione condiviso, ma non è un sistema completo di project management interno o di servizi professionali. Mantieni la gestione dettagliata nello strumento che usi già e pubblica nella Room le tappe rilevanti per il cliente.
I clienti possono caricare file o compilare moduli nella Room?
Incorpora o collega dalla Room il tuo attuale flusso per moduli, raccolta dati o richieste di file. HummingDeck è pensato per condividere e monitorare i materiali, non come generatore nativo di moduli o sistema strutturato per la richiesta di file.
Il cliente deve avere un account HummingDeck?
I clienti possono aprire e usare una Room condivisa senza creare un account HummingDeck. Puoi richiedere un indirizzo email, imporre la verifica dalla casella di posta o limitare l'accesso quando serve un maggiore controllo sui destinatari.
Possiamo continuare a usare la Room dopo l'onboarding?
Mantieni la stessa Room quando la relazione passa all'adozione e alle revisioni. Sostituisci i materiali di configurazione completati con risultati, consigli, presentazioni di revisione e il prossimo piano condiviso.
HummingDeck è adatto a informazioni di onboarding riservate?
HummingDeck offre modalità di accesso, controlli per il download dei documenti, scadenza e revoca dei link e monitoraggio delle attività. I tuoi team legale, sicurezza e compliance devono stabilire se questi controlli soddisfano i requisiti delle informazioni che intendi condividere.
Un cliente. Un unico link aggiornato.
Rendi evidente il prossimo passo fin dal primo giorno.
Crea la Room di onboarding prima del kickoff, poi mantieni aggiornato lo stesso link fino al primo risultato di valore del cliente.